¿Cuáles son las 7 principales métricas de KPI de un negocio de crowdfunding de capital?

Para los mercados artesanales, la comprensión y el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) es esencial para lograr el éxito y el crecimiento. En el mundo de rápido crecimiento del crowdfunding de capital, tener un comprensión de los KPI específicos de la industria puede hacer o romper el rendimiento de su mercado. En esta publicación de blog, profundizaremos en siete KPI cruciales que se adaptan a los mercados artesanales, ofreciendo ideas únicas y consejos prácticos para propietarios y artesanos de pequeñas empresas que buscan optimizar su rendimiento del mercado. Ya sea que sea un emprendedor experimentado o que simplemente comience en el mundo del crowdfunding, esta publicación proporcionará información valiosa para ayudarlo a navegar por el complejo mundo de los KPI en los mercados artesanales.

Total de fondos recaudados

Definición

El total de fondos recaudados es un indicador de rendimiento clave que mide la cantidad de capital acumulada por un negocio a través del crowdfunding de capital. Este KPI es fundamental para medir, ya que proporciona una clara indicación de la capacidad de la compañía para atraer inversiones de inversores individuales, lo cual es esencial para el crecimiento y el desarrollo de pequeñas a medianas empresas. También refleja la confianza del mercado en el negocio y su potencial de éxito futuro. Monitorear los fondos totales recaudados es vital en el contexto comercial, ya que afecta directamente la salud financiera, las capacidades operativas y las oportunidades de expansión de la empresa. Además, este KPI sirve como un indicador significativo de la efectividad de la plataforma de crowdfunding de capital para facilitar las campañas exitosas de recaudación de fondos para las empresas.

Cómo calcular

La fórmula para calcular los fondos totales recaudados implica resumir el monto total de capital recaudado por el negocio a través del crowdfunding de capital. Esto incluye todas las inversiones individuales realizadas por la comunidad de inversores en la plataforma. El cálculo no incluye fondos obtenidos de otras fuentes como financiamiento tradicional, préstamos o subvenciones. El monto debe agregarse durante un período de tiempo específico, generalmente la duración de la campaña de recaudación de fondos o un plazo establecido determinado por el negocio.

Ejemplo

Por ejemplo, consideremos una PYME en la etapa de crecimiento que completó con éxito una campaña de recaudación de fondos en la plataforma de Mainstreet Equity. Durante el período de campaña de 60 días, el negocio atrajo inversiones individuales de 500 inversores diferentes, por un total de $ 750,000. Por lo tanto, los fondos totales recaudados por la PYME a través de la plataforma de crowdfunding de capital para esa campaña específica serían de $ 750,000.

Beneficios y limitaciones

La ventaja de usar fondos totales recaudados como KPI radica en su capacidad para proporcionar una medida clara y cuantificable de interés y apoyo de los inversores para el negocio. Refleja la capacidad del negocio para asegurar el capital de la multitud, proporcionando una valiosa instantánea de su posición financiera y potencial de crecimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los fondos totales recaudados pueden no capturar el panorama de inversión completo del negocio, ya que excluye otras formas de financiamiento. Además, no refleja necesariamente la sostenibilidad financiera a largo plazo o la rentabilidad de la empresa, por lo que debe usarse junto con otras métricas financieras y de desempeño para proporcionar un análisis integral.

Puntos de referencia de la industria

Según los datos de la industria, los fondos totales típicos recaudados por las nuevas empresas de alto potencial y las PYME en la etapa de crecimiento a través de crowdfunding de capital en los Estados Unidos varían de $ 100,000 a $ 500,000. El rendimiento superior al promedio vería a las empresas que recaudan entre $ 500,000 y $ 1 millón, mientras que los esfuerzos excepcionales de recaudación de fondos podrían producir más de $ 1 millón en fondos totales recaudados.

Consejos y trucos

• Implemente estrategias de marketing y comunicación específicas para crear conciencia sobre la campaña de recaudación de fondos y atraer a posibles inversores.
• Ofrezca incentivos o recompensas atractivas para los inversores, como el acceso temprano a productos o experiencias personalizadas, para impulsar la participación en la campaña de crowdfunding de capital.
• Participe en las relaciones activas de los inversores y proporcione actualizaciones periódicas sobre el progreso y los hitos del negocio logrados para mantener la confianza y el apoyo de los inversores.
• Colabore con la plataforma de crowdfunding de capital para aprovechar sus paquetes de marketing y listados destacados para una mayor visibilidad y alcance de los inversores.

Tasa de adquisición de inversores

Definición

La tasa de adquisición de inversores es un indicador clave de rendimiento que mide la tasa a la que los nuevos inversores se llevan a una plataforma de crowdfunding de capital. Esta relación es fundamental para medir, ya que refleja directamente la capacidad de la plataforma para atraer e involucrar a los inversores potenciales, lo cual es fundamental para el éxito de las empresas que buscan fondos a través de la plataforma.

Cómo calcular

La fórmula para calcular la tasa de adquisición de inversores es el número total de nuevos inversores adquiridos durante un período específico, dividido por el número total de inversores existentes al comienzo de ese período, multiplicado por 100 para expresarlo como un porcentaje. El número de nuevos inversores refleja el crecimiento de la base de inversores, mientras que los inversores existentes sirven como línea de base para la comparación.

Ejemplo

Por ejemplo, si una plataforma de crowdfunding de capital ha adquirido 500 nuevos inversores en el último trimestre, y tuvo un total de 2,000 inversores existentes al comienzo del trimestre, la tasa de adquisición de inversores se calcularía de la siguiente manera: Tasa de adquisición de inversores = (500 / 2,000) x 100 = 25% Esto significa que la plataforma aumentó con éxito su base de inversores en un 25% durante el trimestre.

Beneficios y limitaciones

Una tasa de adquisición de inversores cada vez mayor significa la capacidad de la plataforma para atraer e involucrar a nuevos inversores, lo que lleva a una mayor afluencia de capital para las empresas que recaudan fondos. Sin embargo, una limitación de este KPI es que no tiene en cuenta la calidad o el tamaño de las inversiones realizadas por los nuevos inversores, lo que podría afectar la salud financiera general de la plataforma.

Puntos de referencia de la industria

Basado en los puntos de referencia de la industria dentro del espacio de crowdfunding de capital, una tasa de adquisición de inversores típica para una plataforma exitosa se encuentra entre 15-30%, con artistas excepcionales logrando tasas de 30% o más. Estos puntos de referencia reflejan la capacidad de una plataforma para participar y expandir continuamente su comunidad de inversores.

Consejos y trucos

• Implementar estrategias de marketing específicas para llegar a posibles inversores en diferentes industrias y datos demográficos.
• Participe en la educación de los inversores y los programas de divulgación para crear conciencia e interés en el crowdfunding de capital.
• Ofrezca incentivos o programas de referencia para alentar a los inversores existentes a traer nuevos miembros a la plataforma.

Monto promedio de la inversión

Definición

El monto promedio de la inversión es un indicador de rendimiento clave que mide el tamaño promedio de las inversiones realizadas en una plataforma de crowdfunding de capital específica durante un cierto período de tiempo. Este KPI es fundamental para medir, ya que proporciona información sobre la cantidad de capital que los inversores individuales están dispuestos a asignar a las empresas a través de la plataforma. Al comprender el monto promedio de la inversión, la plataforma puede adaptar sus estrategias de marketing para atraer empresas que se alinean con las preferencias y expectativas de los inversores, lo que finalmente afectó el éxito de las campañas de recaudación de fondos.

Cómo calcular

La fórmula para calcular el monto promedio de la inversión es la suma total de las inversiones realizadas divididas por el número de inversores. Esto proporciona una comprensión clara y concisa del tamaño promedio de las inversiones que se realizan en la plataforma. La suma total de las inversiones representa el capital general elevado, mientras que el número de inversores indica la participación total en las actividades de inversión.

Ejemplo

Por ejemplo, si una plataforma de crowdfunding recaudó un total de $ 1,000,000 de 100 inversores, el cálculo del monto promedio de la inversión sería de $ 1,000,000 ÷ 100 = $ 10,000. Esto significa que la inversión promedio realizada por inversores individuales en la plataforma es de $ 10,000.

Beneficios y limitaciones

Medir efectivamente el monto promedio de la inversión puede ayudar a la plataforma a comprender el comportamiento y las preferencias de los inversores, lo que permite estrategias de marketing y campaña específicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este KPI puede estar influenciado por inversiones atípicas, potencialmente sesgando el promedio.

Puntos de referencia de la industria

En el contexto de los Estados Unidos, los puntos de referencia de la industria por el monto promedio de la inversión en las plataformas de crowdfunding de capital pueden variar significativamente. Por lo general, los montos de inversión promedio pueden variar de $ 1,000 a $ 50,000, con niveles de rendimiento excepcionales que alcanzan más de $ 100,000.

Consejos y trucos

- Fomentar la participación en la plataforma a través de oportunidades de inversión personalizadas - Proporcionar información clara y transparente sobre posibles rendimientos y riesgos - Destaca las historias de éxito de las empresas financiadas a través de la plataforma - Ofrecer opciones de diversificación de inversiones para acomodar diferentes capacidades de inversión - Aproveche la prueba social y los testimonios de los inversores para generar confianza y credibilidad.

Tasa de éxito de la campaña

Definición

La tasa de éxito de la campaña KPI mide el porcentaje de campañas de recaudación de fondos que cumplen o superan sus objetivos de financiación objetivo. Esta relación es fundamental para medir porque proporciona información sobre la efectividad de la plataforma para ayudar a las empresas a asegurar el capital necesario para su crecimiento. Para Mainstreet Equity, el seguimiento de este KPI es esencial, ya que refleja la capacidad de la plataforma para atraer inversores y apoyar a las empresas para lograr sus objetivos de recaudación de fondos.

Cómo calcular

La fórmula para calcular la tasa de éxito de la campaña KPI es la siguiente:

Esta fórmula requiere contar el número de campañas que alcanzan con éxito sus objetivos de financiación y dividiéndola por el número total de campañas, y luego multiplicando el resultado por 100 para expresarlo como un porcentaje.

Ejemplo

Por ejemplo, si Mainstreet Equity organizara 50 campañas de recaudación de fondos en un período determinado y 40 de ellas cumplieran o excedieran con éxito sus objetivos de financiación, la tasa de éxito de la campaña KPI se calculará como [(40/50) x 100] = 80%. Esto significa que el 80% de las campañas alcanzaron sus objetivos de financiación, lo que indica una tasa de éxito relativamente alta para la plataforma.

Beneficios y limitaciones

La ventaja de rastrear la tasa de éxito de la campaña KPI es que proporciona una clara indicación de la efectividad de la plataforma para apoyar a las empresas para asegurar el capital necesario. Sin embargo, una limitación potencial es que este KPI no tiene en cuenta el tamaño de los objetivos de financiación o el alcance de la participación de los inversores, lo que puede afectar el éxito general de las campañas.

Puntos de referencia de la industria

En el contexto de los Estados Unidos, el punto de referencia de la industria para la tasa de éxito de la campaña varía según el sector. Para las plataformas de crowdfunding de capital, un típico punto de referencia varía de 70% a 80%, con rendimiento superior al promedio de alcance 85% y un rendimiento excepcional excediendo 90%.

Consejos y trucos

• Proporcionar orientación integral a las empresas para establecer objetivos de financiación realistas para sus campañas
• Participar en esfuerzos de marketing específicos para atraer un grupo más grande de inversores potenciales
• Facilitar las oportunidades de redes para que las empresas y los inversores potenciales generen confianza en la plataforma

Tasa de retención de capital para las PYME

Definición

La tasa de retención de capital para las PYME es un indicador de rendimiento clave que mide el porcentaje de propiedad retenido por los fundadores originales o propietarios de negocios después de recaudar fondos a través de la crowdfunding de capital. Esta relación es fundamental para medir, ya que demuestra la capacidad de una empresa para mantener el control y la propiedad sobre sus operaciones, productos y propiedad intelectual. En el contexto comercial, una tasa de retención de alta equidad significa que los fundadores y propietarios mantienen un control y una participación significativos en el éxito de la compañía, lo cual es esencial para la toma de decisiones estratégicas a largo plazo y el mantenimiento de la alineación con los intereses de los inversores.

Cómo calcular

La tasa de retención de capital para las PYME se puede calcular dividiendo el patrimonio total propiedad de los fundadores por el patrimonio total elevado del crowdfunding y luego multiplicando el resultado por 100 para expresar la relación como un porcentaje. El capital total propiedad de los fundadores incluye cualquier participación de propiedad preexistente antes de la campaña de crowdfunding y cualquier capital adicional adquirido a través de rondas de recaudación de fondos posteriores. El patrimonio total recaudado en crowdfunding representa la suma de todas las acciones de capital compradas por los inversores a través de la plataforma de crowdfunding.

Ejemplo

Por ejemplo, si una empresa de inicio inicialmente poseía el 60% del capital en el negocio y luego aumentaba un 40% adicional a través de una campaña de crowdfunding de capital, la tasa de retención de capital para las PYME se calcularía de la siguiente manera: tasa de retención de capital para las PYME = (60 % / 100%) x 100 = 60%. Esto demuestra que los fundadores originales conservan una participación del 60% de propiedad después de la ronda de crowdfunding.

Beneficios y limitaciones

La alta tasa de retención de capital para las PYME indica un fuerte nivel de control y propiedad mantenida por los fundadores, lo que puede conducir a una toma de decisiones más consistente y a largo plazo, alineándose con la visión original de la compañía y protegiendo los intereses de los empleados, clientes y inversores. Sin embargo, una limitación potencial es que una tasa de retención de capital muy alta a veces puede indicar una falta de voluntad para diluir la propiedad, lo que puede restringir la capacidad de la compañía para recaudar capital adicional en el futuro.

Puntos de referencia de la industria

Según los puntos de referencia de la industria, la tasa de retención de capital típica para las PYME en los EE. UU. Cae entre 50%y 70%, con niveles de rendimiento superiores al promedio que alcanzan hasta el 80%. Las empresas excepcionales a menudo mantienen una tasa de retención de capital del 90% o más, lo que demuestra un fuerte compromiso para retener la propiedad y el control.

Consejos y trucos

• Evalúe regularmente la tasa de retención de capital para garantizar que se alinee con la visión estratégica a largo plazo de la empresa.
• Considere las asociaciones estratégicas y las fuentes de financiación alternativas para mantener el control y al mismo tiempo aumentar el capital necesario.
• Comunicarse abiertamente con los inversores y articular claramente las razones detrás de las decisiones relacionadas con la retención de capital.

ROI del inversor (retorno de la inversión)

Definición

El ROI de los inversores, o el retorno de la inversión, es un indicador de rendimiento clave crucial (KPI) que mide la rentabilidad de una inversión. Para las plataformas de crowdfunding de capital como Mainstreet Equity, comprender el retorno de la inversión es esencial ya que afecta directamente el atractivo de las ofertas de inversión enumeradas en la plataforma. Mide la ganancia o pérdida generada en una inversión en relación con la cantidad de dinero invertido y es fundamental para determinar el éxito de una oportunidad de inversión.

Cómo calcular

La fórmula para calcular el ROI de los inversores implica dividir el beneficio neto de la inversión por el costo de la inversión, luego multiplicar el resultado por 100 para obtener un porcentaje. El beneficio neto se puede determinar restando el monto de la inversión inicial del valor actual de la inversión. Este KPI tiene en cuenta la cantidad de rendimiento generado por cada dólar invertido, proporcionando una imagen clara de la rentabilidad y eficiencia de la inversión.

Ejemplo

Por ejemplo, si un inversor inicialmente invierte $ 10,000 en una startup y la inversión crece a un valor actual de $ 15,000, el beneficio neto sería de $ 5,000. Usando la fórmula de ROI del inversor, el cálculo sería: (5,000 / 10,000) x 100 = 50%. Esto significa que el inversor ha obtenido un rendimiento del 50% en su inversión inicial.

Beneficios y limitaciones

El inversor ROI KPI proporciona a las empresas una medida clara de la rentabilidad de sus ofertas de inversión, ayudándoles a atraer inversores potenciales. Sin embargo, no tiene en cuenta la vida útil de la inversión, lo que hace que sea esencial que las empresas consideren este KPI junto con otras métricas para comprender el desempeño de la inversión.

Puntos de referencia de la industria

Según los puntos de referencia de la industria en los Estados Unidos, las inversiones típicas de ROI para el crowdfunding de capital en nuevas empresas y las PYME se extienden desde 20% a 30%, mientras que los niveles de rendimiento superiores al promedio pueden alcanzar 40% o más alto. El rendimiento excepcional en esta industria puede dar lugar a las cifras de ROI que exceden 50%.

Consejos y trucos

• Concéntrese en ofrecer oportunidades de inversión con un fuerte potencial de crecimiento para aumentar el ROI.
• Analice y compare regularmente el ROI de diferentes ofertas de inversión para identificar las opciones más atractivas para los inversores.
• Proporcione información financiera transparente y detallada para generar confianza de los inversores y atraer mayores oportunidades de ROI.

Repita la frecuencia de inversión

Definición

La frecuencia de inversión repetida es un indicador de rendimiento clave que mide la frecuencia a la que los inversores individuales participan en más de una campaña de crowdfunding de capital dentro de un período de tiempo específico. Este KPI es fundamental para medir, ya que proporciona información sobre el nivel de compromiso y lealtad de los inversores dentro de la plataforma. Para las empresas, indica la efectividad de sus campañas de recaudación de fondos para atraer inversores repetidos, lo cual es indicativo de la satisfacción y la confianza de los inversores en el negocio. Este KPI es fundamental para medir, ya que afecta la sostenibilidad a largo plazo y el potencial de crecimiento de una plataforma de crowdfunding de capital y las empresas que buscan fondos. Importa porque las inversiones repetidas no solo demuestran confianza en los inversores y confianza en la plataforma y las empresas, sino que también contribuyen a una tubería de financiación más estable y consistente.

Cómo calcular

La frecuencia de inversión repetida se puede calcular dividiendo el número total de inversores repetidos por el número total de inversores únicos y luego multiplicando por 100 para expresarlo como un porcentaje. La fórmula para calcular la frecuencia de inversión repetida es la siguiente: Para calcular este KPI, el número total de inversores individuales que han participado en más de una campaña de crowdfunding de capital dentro de un período de tiempo específico debe dividirse por el número total de inversores únicos. Multiplicar esta relación por 100 da la frecuencia de inversión repetida como porcentaje.

Ejemplo

Por ejemplo, si una plataforma de crowdfunding de capital tiene 500 inversores únicos en un año, y de ellos, 100 inversores han participado en más de una campaña dentro del mismo período de tiempo, entonces la frecuencia de inversión repetida se puede calcular de la siguiente manera: Esto significa que el 20% de los inversores únicos en la plataforma han realizado inversiones repetidas dentro del período de tiempo especificado.

Beneficios y limitaciones

El beneficio de medir la frecuencia de inversión repetida es que proporciona información sobre la lealtad de los inversores, el compromiso y la capacidad de la plataforma para fomentar las inversiones repetidas. Sin embargo, puede surgir una limitación si los inversores son incentivados para realizar inversiones repetidas a través de esquemas que no reflejan un interés o confianza genuina en el negocio.

Puntos de referencia de la industria

En la industria de crowdfunding de capital de renta variable de EE. UU., La frecuencia de inversión repetida típica rangos entre 15-25% para plataformas establecidas con una comunidad de inversores sólido. El rendimiento superior al promedio caería en el rango de 25-35%, mientras que un rendimiento excepcional podría exceder 35%, indicando una base de inversores altamente comprometida y leal.

Consejos y trucos

• Construya relaciones sólidas de los inversores a través de la comunicación y las actualizaciones regulares.
• Ofrezca beneficios o beneficios únicos para repetir a los inversores para alentar su lealtad.
• Muestre historias de éxito y resultados positivos de inversiones anteriores para infundir confianza en los posibles inversores repetidos.
• Proporcione recomendaciones personalizadas para futuras oportunidades de inversión basadas en el historial de inversiones anteriores.