¿Cuáles son las métricas principales de 7 KPI de un negocio de banco de inversiones?

A medida que el mercado artesanal continúa prosperando, los bancos de inversión y los propietarios de pequeñas empresas están buscando formas de medir y mejorar su rendimiento. En esta publicación de blog, exploraremos 7 indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos de la industria que son esenciales para los bancos de inversión que operan en los mercados artesanales. Comprender y utilizar estos KPI es crucial para monitorear y optimizar el rendimiento empresarial, lo que finalmente conduce a una mayor rentabilidad y éxito. Desde el costo de adquisición de clientes hasta el valor promedio de la transacción, proporcionaremos ideas únicas y consejos prácticos para ayudarlo a mejorar el rendimiento de su mercado y lograr sus objetivos comerciales.

Tasa de origen de trato

Definición

La tasa de origen del acuerdo es un indicador de rendimiento clave que mide el éxito de un banco de inversión en el abastecimiento de posibles transacciones y oportunidades para sus clientes. Esta relación es fundamental para medir, ya que da una idea de la capacidad del banco de inversión para identificar y traer nuevos negocios, lo cual es esencial para la generación y el crecimiento de los ingresos. En el contexto comercial, medir la tasa de origen del acuerdo es crucial para evaluar la efectividad de los esfuerzos del banco para identificar y asegurar oportunidades, así como su capacidad para atraer y retener clientes. Una tasa de origen de alta oferta significa una sólida cartera de ofertas potenciales, que es esencial para el rendimiento y el crecimiento del negocio.

Cómo calcular

La tasa de origen del acuerdo se puede calcular dividiendo el número de nuevos acuerdos u oportunidades obtenidas por el banco de inversión dentro de un período de tiempo específico por el número total de posibles acuerdos evaluados durante el mismo período. Esta relación proporciona una imagen clara del éxito del banco en la identificación y la obtención de nuevas oportunidades de negocio.

Ejemplo

Por ejemplo, si VenturePath Investment Bank evaluó 100 acuerdos potenciales en un trimestre y obtuvo con éxito 25 nuevos acuerdos durante el mismo período, la tasa de origen de acuerdo se calcularía de la siguiente manera: Tasa de origen de ofertas = 25 /100 = 0.25 o 25%

Beneficios y limitaciones

La tasa de origen del acuerdo proporciona una indicación clara de la efectividad del banco para identificar y asegurar nuevas oportunidades comerciales, lo cual es crucial para la generación y el crecimiento de los ingresos. Sin embargo, puede no tener en cuenta la calidad o el valor de los acuerdos obtenidos, y una tasa de origen de alta oferta no necesariamente se traduce en transacciones exitosas. Además, puede no tener en cuenta el tiempo que lleva a las ofertas de origen, lo que puede afectar el rendimiento empresarial general.

Puntos de referencia de la industria

Según los puntos de referencia de la industria, la tasa de origen promedio del acuerdo para los bancos de inversión en los EE. UU. Es de alrededor del 20-30%, con los bancos de alto rendimiento que logran tasas de 40% o más. Estas cifras reflejan los niveles de rendimiento típicos, superiores al promedio y excepcionales para este KPI en la industria de la banca de inversión.

Consejos y trucos

• Desarrollar una estrategia de abastecimiento de acuerdos sólida que aproveche la experiencia y las redes de la industria
• Invierta en esfuerzos de marketing y marca para atraer clientes potenciales y oportunidades
• Revise y optimice regularmente el proceso de origen del acuerdo para maximizar la eficiencia

Tasa de retención de clientes

Definición

La tasa de retención del cliente es un indicador de rendimiento clave que mide el porcentaje de clientes que una empresa ha retenido durante un período específico. Es fundamental medir, ya que proporciona información sobre la capacidad de la compañía para satisfacer y retener a sus clientes, lo que afecta directamente a su desempeño comercial. Una alta tasa de retención del cliente indica la satisfacción del cliente, la lealtad y la capacidad de proporcionar valor, mientras que una baja tasa de retención puede ser indicativa de problemas subyacentes dentro del negocio.

Cómo calcular

La fórmula para calcular la tasa de retención del cliente es: (Número de clientes al final del período: número de nuevos clientes adquiridos durante el período) / número de clientes al comienzo del período x 100. Esta fórmula tiene en cuenta el número de clientes al principio y al final del período, así como el número de nuevos clientes adquiridos durante el período, para calcular el porcentaje de clientes retenidos.

Ejemplo

Por ejemplo, si una empresa comienza el año con 100 clientes, adquiere 20 nuevos clientes durante todo el año y termina el año con 110 clientes, el cálculo sería: ((110 - 20) / 100) x 100 = 90%. Esto indica que la compañía ha conservado el 90% de sus clientes en el transcurso del año.

Beneficios y limitaciones

La tasa de retención del cliente es valiosa, ya que proporciona información sobre la satisfacción del cliente, la lealtad y la salud general del negocio. Una alta tasa de retención es indicativa de la satisfacción y la lealtad del cliente, lo que puede generar ingresos a largo plazo y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tasa de retención del cliente no proporciona información sobre las razones detrás de la retención o pérdida del cliente, y debe usarse junto con otros KPI para obtener una comprensión integral de las relaciones con los clientes.

Puntos de referencia de la industria

Según los puntos de referencia de la industria, la tasa promedio de retención del cliente para los bancos de inversión en los EE. UU. 80%. Los niveles de rendimiento excepcionales generalmente exceden 90%, indicando un alto nivel de satisfacción y lealtad del cliente dentro de la industria.

Consejos y trucos

• Encuesta regularmente a los clientes para comprender sus necesidades y niveles de satisfacción.
• Implemente programas de fidelización y recompensas para incentivar la retención de clientes.
• Proporcione un servicio al cliente excepcional para mantener relaciones sólidas con los clientes.

Tamaño de trato promedio

Definición

El tamaño promedio del acuerdo KPI mide el valor promedio de las transacciones o los acuerdos que un banco completa dentro de un período determinado. Este KPI es fundamental para determinar la salud financiera general y el desempeño de un banco de inversión. Proporciona información sobre la capacidad del banco para atraer y cerrar acuerdos significativos, lo que afecta directamente sus ingresos y rentabilidad. Para VenturePath Investment Bank, monitorear el tamaño promedio del acuerdo es crucial para comprender la escala de las transacciones que facilita para sus clientes y el impacto potencial en sus resultados.

Cómo calcular

La fórmula para calcular el tamaño promedio del acuerdo KPI implica sumar el valor total de todos los acuerdos completados dentro de un plazo específico y dividirlo por el número de acuerdos cerrados durante ese mismo período. Esto proporciona un valor promedio que representa el tamaño típico de las transacciones que maneja el banco. Los componentes de la fórmula incluyen el valor total de las ofertas completadas y el número de acuerdos cerrados, los cuales contribuyen a determinar el tamaño promedio del acuerdo.

Ejemplo

Por ejemplo, si VenturePath Investment Bank completa 10 acuerdos en un trimestre con un valor total de $ 50 millones, el tamaño promedio de la oferta se calcularía de la siguiente manera: $ 50,000,000 / 10 = $ 5,000,000. Esto significa que el tamaño promedio del acuerdo para VenturePath durante ese trimestre fue de $ 5 millones.

Beneficios y limitaciones

Seguimiento efectivo del tamaño promedio de KPI de acuerdo permite a VenturePath medir la escala y la rentabilidad de sus transacciones, proporcionando información valiosa para la asignación de recursos y la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, una limitación potencial de este KPI es que no refleja la complejidad o esfuerzo involucrado en el cierre de acuerdos, lo que podría variar significativamente incluso si su valor monetario es similar.

Puntos de referencia de la industria

Los puntos de referencia de la industria para el tamaño promedio del acuerdo en el sector de la banca de inversión pueden variar ampliamente en función de los tipos de transacciones e industrias atendidas. Sin embargo, las cifras típicas muestran que los tamaños de los acuerdos promedio varían de $ 5 millones a $ 50 millones dentro del contexto de los EE. UU. Para los bancos de inversión medianos, con niveles de rendimiento excepcionales superiores a $ 100 millones para transacciones especializadas en sectores de alto crecimiento.

Consejos y trucos

• Concéntrese en atraer clientes y transacciones de alto valor para aumentar el tamaño promedio del acuerdo.
• Se especialice en sectores de la industria con tamaños de acuerdos más grandes para elevar el promedio.
• Implemente tácticas estratégicas de precios y negociación para maximizar el valor de cada acuerdo.

Crecimiento de ingresos de tarifas de asesoramiento

Definición

El crecimiento de los ingresos de la tarifa de asesoramiento es un indicador de rendimiento clave crítico (KPI) para los bancos de inversión, ya que mide el aumento de los ingresos generados por proporcionar servicios de asesoramiento a los clientes. Este KPI es importante porque refleja la capacidad del banco de inversión para atraer y retener clientes, proporcionar servicios de asesoramiento de alta calidad y ejecutar con éxito transacciones. También es crucial para evaluar la trayectoria general de salud financiera y crecimiento del banco de inversión.

Cómo calcular

La fórmula para calcular el crecimiento de los ingresos de la tarifa de asesoramiento es el ingreso de la tarifa de asesoramiento del período actual menos el ingreso de la tarifa de asesoramiento del período anterior, dividido por el ingreso de la tarifa de asesoramiento del período anterior, y luego multiplicado por 100 para expresar el resultado como un porcentaje.

Ejemplo

Por ejemplo, si un banco de inversión tuviera un ingreso de tarifas de asesoramiento de $ 1,000,000 en el período anterior y $ 1,200,000 en el período actual, el cálculo sería: ($ 1,200,000 - $ 1,000,000) / $ 1,000,000 * 100 = 20% de crecimiento de ingresos de tarifas de asesoramiento.

Beneficios y limitaciones

La ventaja de utilizar el crecimiento de los ingresos de la tarifa de asesoramiento como KPI es que refleja directamente el éxito y el crecimiento de los servicios de banca de inversión proporcionados. Sin embargo, una limitación de este KPI es que no tiene en cuenta los cambios en el número y el tamaño de las transacciones del cliente, por lo que debe usarse junto con otros KPI para proporcionar una evaluación integral del rendimiento.

Puntos de referencia de la industria

En la industria de la banca de inversión, los puntos de referencia típicos de crecimiento de los ingresos de la tarifa de asesoramiento varían del 15% al ​​30%. Los de alto rendimiento pueden alcanzar tasas de crecimiento del 30% o más, mientras que el rendimiento excepcional puede exceder el 50%. Estos puntos de referencia se basan en la capacidad de los bancos de inversión para atraer nuevos clientes y ejecutar con éxito transacciones de alto valor.

Consejos y trucos

• Concéntrese en proporcionar servicios de asesoramiento de alta calidad para atraer y retener clientes
• Implementar estrategias para aumentar el número y el volumen de transacciones exitosas
• Revise y ajuste regularmente las estructuras de tarifas para alinearse con las necesidades del cliente y las condiciones del mercado
• Invierta en capacitación y desarrollo de equipos asesores para mejorar su experiencia y efectividad

Flujo de acuerdos del mercado de capitales de capital (ECM)

Definición

El flujo de acuerdos del mercado de capital de capital (ECM) KPI mide el número y el valor de las transacciones relacionadas con el capital, como las ofertas públicas iniciales (OPI), las ofertas de seguimiento y las ubicaciones privadas. Este KPI es fundamental para medir, ya que proporciona información sobre el nivel de interés y confianza de los inversores en una empresa, así como la capacidad de la empresa para acceder al capital necesario. En el contexto de la banca de inversión, el flujo del acuerdo ECM es una métrica clave, ya que afecta directamente la capacidad de recaudar fondos con éxito para los clientes, lo cual es una función central de un banco de inversión. Un fuerte flujo de acuerdo con ECM indica un mercado saludable para las transacciones de capital y demuestra la capacidad del banco de inversión para facilitar la recaudación exitosa de capital para sus clientes, lo cual es crucial para su desempeño comercial.

Cómo calcular

La fórmula para calcular el flujo de tratos ECM es: Número de transacciones de capital (OPI, ofertas de seguimiento, ubicaciones privadas) / valor total de las transacciones de capital El número de transacciones de capital representa la cantidad de acuerdos facilitados por el banco de inversión, mientras que el valor total de las transacciones de capital mide el valor financiero de estas transacciones. Ambos componentes contribuyen a la evaluación general del flujo de acuerdos de ECM y el desempeño del banco de inversión en esta área.

Ejemplo

Por ejemplo, si un banco de inversión facilitó 10 transacciones de capital, incluidas 5 OPI, 3 ofertas de seguimiento y 2 ubicaciones privadas, con un valor total de $ 100 millones, el cálculo para el flujo de acuerdos ECM sería: Flujo de trato de ECM = 10 / $ 100,000,000 Flujo de trato de ECM = 0.0000001

Beneficios y limitaciones

La ventaja de utilizar el KPI de flujo de ofertas ECM es que proporciona una clara indicación de la capacidad del banco de inversión para atraer y facilitar las transacciones de capital, lo que es vital para los clientes que buscan aumentar el capital. Sin embargo, una limitación potencial es que este KPI no tiene en cuenta la calidad de los acuerdos o el impacto a largo plazo en el desempeño comercial de los clientes, por lo que debe usarse junto con otros KPI para una evaluación integral.

Puntos de referencia de la industria

Según los puntos de referencia de la industria, un flujo de acuerdo de ECM fuerte se indica típicamente por un alto número de transacciones de capital con un valor total que excede los $ 500 millones. Los niveles de rendimiento excepcionales para este KPI estarían representados por un número significativamente mayor de transacciones y valor total, mostrando la capacidad del banco de inversión para impulsar una actividad de mercado de capital de capital sustancial.

Consejos y trucos

• Manténgase al tanto de las tendencias del mercado y el sentimiento de los inversores para medir las posibles oportunidades de flujo de acuerdos de ECM.
• Desarrolle relaciones sólidas con posibles emisores e inversores para mejorar las perspectivas de flujo de acuerdos.
• Analice y optimice continuamente el proceso de flujo de ofertas de ECM para mejorar la eficiencia y la efectividad.

Flujo de acuerdos del mercado de capitales de deuda (DCM)

Definición

El flujo de acuerdos del mercado de capitales de deuda (DCM) es un indicador clave de rendimiento que mide el volumen y la frecuencia de las transacciones del mercado de capital de deuda manejadas por el banco de inversión. Esta relación es fundamental para medir, ya que proporciona información sobre la capacidad del banco para originar y ejecutar acuerdos del mercado de capital de deuda. En el contexto comercial, DCM Deal Flow refleja el desempeño del banco en la organización y la suscripción de títulos de deuda para los clientes, lo que afecta directamente sus ingresos y posicionamiento del mercado. Es fundamental medir, ya que indica la eficiencia y efectividad del banco en la captura de oportunidades dentro del mercado de capital de deuda, impactando en última instancia su desempeño comercial general.

Cómo calcular

La fórmula para calcular el flujo de acuerdos DCM implica analizar el número total y el valor de las transacciones del mercado de capital de deuda ejecutadas por el banco de inversión dentro de un período específico. Esto incluye evaluar el volumen y la frecuencia de las emisiones de bonos, las sindicaciones de préstamos y otros valores de deuda suscritos por el banco. Al evaluar la cantidad y el valor de estas transacciones, se puede determinar el flujo de ofertas DCM, proporcionando información valiosa sobre el rendimiento del banco en esta área.

Ejemplo

Por ejemplo, si un banco de inversión ha facilitado un total de $ 500 millones en emisiones de bonos y préstamos sindicados durante un trimestre, con un total de 10 transacciones, el cálculo del flujo de acuerdo DCM daría como resultado un valor de $ 50 millones por transacción. Este ejemplo ilustra cómo se aplica la fórmula para medir el desempeño del banco al originar y ejecutar acuerdos del mercado de capital de deuda.

Beneficios y limitaciones

La ventaja de medir el flujo de acuerdos DCM radica en su capacidad para proporcionar una indicación clara de la efectividad del banco de inversión en el manejo de las transacciones del mercado de capital de deuda. Sin embargo, una limitación potencial es que no tiene en cuenta la rentabilidad o riesgo general asociado con estos acuerdos, lo que requiere KPI adicional para evaluar el impacto financiero integral.

Puntos de referencia de la industria

Dentro del contexto de los EE. UU., Los puntos de referencia de la industria para el flujo de acuerdos DCM pueden variar según el tamaño y la especialización del banco de inversión. Sin embargo, los niveles de rendimiento típicos pueden variar desde $ 30-50 millones por transacción para que los bancos de inversión de tamaño mediano $ 100 millones o más por transacción Para instituciones más grandes y más establecidas, reflejando los estándares de la industria para un rendimiento superior al promedio y excepcional en esta área.

Consejos y trucos

• Desarrolle la experiencia específica de la industria para identificar y capitalizar las oportunidades del mercado de capitales de deuda.
• Establecer relaciones sólidas con clientes corporativos e inversores institucionales para impulsar el flujo de acuerdos DCM.
• Mejore las capacidades de suscripción para ejecutar eficientemente las transacciones del mercado de capital de deuda.

Tasa de éxito de fusión y adquisición (M&A)

Definición

El indicador de rendimiento clave de tasa de éxito de M&A mide el porcentaje de fusiones y adquisiciones exitosas completadas por el banco de inversión. Esta relación es fundamental para medir, ya que refleja la efectividad del banco de inversión en la identificación, evaluación y ejecución de oportunidades de M&A para sus clientes. En el contexto comercial, una alta tasa de éxito de M&A indica la capacidad del banco de inversión para proporcionar valiosos servicios de asesoramiento, facilitar transacciones exitosas y generar resultados positivos para sus clientes. Este KPI es fundamental para medir, ya que afecta la reputación y la credibilidad del banco de inversión, así como su capacidad para atraer y retener clientes en el mercado de asesoramiento de M&A competitivo.

Cómo calcular

La fórmula para calcular la tasa de éxito de M&A es:

El numerador representa el número de transacciones de M&A que dieron como resultado un resultado exitoso, mientras que el denominador representa el número total de transacciones de M&A completadas dentro de un período específico. Al dividir el número de transacciones exitosas por el número total de transacciones y multiplicar el resultado por 100, la tasa de éxito de M&A se expresa como un porcentaje.

Ejemplo

Por ejemplo, si un banco de inversión completara 20 transacciones de M&A en un año, de las cuales 15 tuvieron éxito, la tasa de éxito de M&A se calcularía de la siguiente manera:

Beneficios y limitaciones

La tasa de éxito de M&A KPI proporciona una indicación clara de la experiencia y efectividad del banco de inversión en la gestión de actividades de M&A, que pueden contribuir a generar confianza y credibilidad con los clientes. Sin embargo, puede no tener en cuenta el impacto a largo plazo de las transacciones de M&A y puede verse influenciado por condiciones de mercado externas más allá del control del banco de inversión.

Puntos de referencia de la industria

Según los puntos de referencia de la industria, una tasa típica de éxito de fusiones y adquisiciones para los bancos de inversión en los Estados Unidos varía desde 70% a 80%, con rendimiento superior al promedio de alcance 85% y un rendimiento excepcional excediendo 90%.

Consejos y trucos

• Realice una diligencia debida integral para evaluar con precisión el éxito potencial de las transacciones de M&A.
• Implemente estrategias efectivas de integración posteriores a la fusión para mejorar la tasa de éxito de las transacciones de M&A.
• Establezca relaciones sólidas con actores clave de la industria para identificar oportunidades prometedoras de fusiones y adquisiciones.
• Controle y evalúe continuamente el rendimiento de las transacciones de M&A completadas para refinar y mejorar la tasa de éxito general.