I. Resumen ejecutivo

Descripción de la empresa

Prosperity Partners Wealth Advisory es una firma boutique de gestión de patrimonio dedicada a democratizar el crecimiento financiero y la protección de activos para familias de ingresos medios, profesionales jóvenes y nuevos inversores. Nuestra empresa ofrece servicios personalizados de gestión de patrimonio con un enfoque en la educación y la accesibilidad, con el objetivo de proporcionar una planificación financiera personalizada, la gestión de inversiones y el apoyo continuo para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones informadas sobre sus futuros financieros. Lo que nos distingue es nuestro compromiso con los umbrales de inversión mínimos bajos, el servicio personalizado y un fuerte énfasis en la educación del cliente, guiando a las personas a través de las complejidades de las estrategias de inversión y riqueza con simplicidad y transparencia.

Nuestras actividades principales incluyen planificación y consulta financiera personalizada, gestión de carteras de inversión, educación del cliente a través de talleres, análisis de mercado continuo y el desarrollo de plataformas digitales fáciles de usar. Nuestra propuesta de valor única radica en nuestro énfasis en la educación del cliente, los bajos umbrales de inversión y nuestros servicios transparentes basados ​​en tarifas, alineando nuestros intereses con el crecimiento financiero de nuestros clientes. Nuestro objetivo es asegurar al menos el 3% de participación de mercado dentro del segmento de familias de ingresos medios y profesionales jóvenes en California para el final del año dos, y expandir nuestros esfuerzos de marketing a nivel nacional para el tercer año.

Problema

El problema que Asesoramiento de riqueza de Prosperity Partners El objetivo es abordar la falta de servicios de gestión de patrimonio accesibles y personalizados para familias de ingresos medios, jóvenes profesionales y nuevos inversores. El mercado actual está saturado de empresas tradicionales de gestión de patrimonio que atienden principalmente a individuos de alto nivel de red, dejando una parte significativa de la población sin el apoyo a la planificación financiera y el apoyo de inversión.

Solución

Prosperity Partners Wealth Advisory está revolucionando la industria tradicional de gestión de patrimonio con productos y servicios innovadores adaptados a las necesidades de familias de ingresos medios, profesionales jóvenes y nuevos inversores. Nuestro conjunto integral de ofertas desmitifica la planificación financiera, promueve la accesibilidad y permite a los clientes tomar decisiones informadas sobre sus futuros financieros. Las características principales de nuestra cartera de productos y servicios incluyen gestión de patrimonio personalizada, una plataforma digital patentada, servicios financieros integrales y educación y talleres financieros. Nuestra propuesta de valor única radica en la combinación de gestión de patrimonio personalizada, herramientas digitales fáciles de usar y un fuerte énfasis en la educación del cliente, que ofrece bajos umbrales de inversión mínimos y servicios transparentes basados ​​en tarifas a una audiencia más amplia previamente excluida de los servicios tradicionales de gestión de patrimonio.

Declaración de misión

Prosperity Partners Wealth Advisory se dedica a democratizar el crecimiento financiero y la protección de activos para familias de ingresos medios, profesionales jóvenes y nuevos inversores. Con un compromiso con el servicio personalizado, la educación del cliente y las estructuras transparentes basadas en tarifas, nuestro objetivo es capacitar a nuestros clientes para participar activamente con sus finanzas y lograr el éxito financiero a largo plazo.

Factores clave de éxito

Resumen financiero

El resumen financiero para Prosperity Partners Wealth Advisory describe los ingresos proyectados, la rentabilidad y el retorno esperado de la inversión durante los próximos tres años.

Prosperity Partners busca financiación inicial de $ 5 millones para facilitar los dos primeros años de operación, con un ROI anticipado de 20% en el primer año.

Por lo tanto, con un fuerte enfoque en la adquisición y retención de clientes, junto con las ofertas de servicios innovadoras, el aviso de riqueza de la perspectiva financiera para Prosperity Partners es prometedor.

Requisitos de financiación

A medida que Prosperity Partners Wealth Advisory se prepara para embarcarse en su viaje para democratizar la gestión de patrimonio para familias de ingresos medios y profesionales jóvenes, es imprescindible asegurar los fondos necesarios para apoyar sus necesidades operativas, tecnológicas y de marketing. Los fondos también se asignarán para construir un equipo de asesores financieros certificados y desarrollar una plataforma digital fácil de usar para la interacción del cliente y la gestión de cartera.

II. Productos y servicios

Problema que vale la pena resolver

El problema que Asesoramiento de riqueza de Prosperity Partners El objetivo es abordar la falta de servicios de gestión de patrimonio accesibles y personalizados para familias de ingresos medios, jóvenes profesionales y nuevos inversores. El mercado actual está saturado de empresas tradicionales de gestión de patrimonio que atienden principalmente a individuos de alto nivel de red, dejando una parte significativa de la población sin el apoyo a la planificación financiera y el apoyo de inversión.

• Muchas familias de ingresos medios y profesionales jóvenes se intimidan por la complejidad y exclusividad de los servicios tradicionales de gestión de patrimonio. Esto a menudo lleva a una falta de confianza en la toma de decisiones financieras y una sensación de ser excluidos de las oportunidades de construcción de riqueza.
• Las soluciones de gestión de patrimonio existentes a menudo requieren inversiones mínimas sustanciales, lo que las pone fuera del alcance de las personas que aún se encuentran en las primeras etapas de la acumulación de activos. Esto resulta en oportunidades perdidas para el crecimiento financiero y la protección.
• La brecha en el mercado de servicios de gestión de patrimonio accesibles y personalizados ha creado una desconexión entre la industria de servicios financieros y el segmento de ingresos medios desatendidos, lo que lleva a la subutilización de los recursos financieros y la falta de educación financiera.

Las consecuencias y los desafíos que enfrentan la base de clientes objetivo incluyen:

• Falta de conocimiento y confianza en cultivar y proteger de manera efectiva sus activos, lo que dificulta su capacidad de tomar decisiones financieras informadas y planificar su futuro.
• Exclusión de las oportunidades de construcción de patrimonio debido a los altos umbrales de inversión mínimos establecidos por las empresas tradicionales de gestión de patrimonio.
• Acceso limitado a la planificación financiera personalizada y la gestión de inversiones, lo que lleva a resultados financieros subóptimos y se perdió el potencial de crecimiento.
• La ausencia de educación integral en estrategias de educación financiera e inversión, dejando a las personas en desventaja en la gestión de sus finanzas de manera efectiva.

Al abordar estos desafíos, Asesoramiento de riqueza de Prosperity Partners Busca cerrar la brecha en el mercado al proporcionar servicios personalizados de gestión de patrimonio con un fuerte énfasis en la educación y la accesibilidad, en última instancia, capacitar a sus clientes para participar de manera activa y con confianza en sus futuros financieros.

Nuestra solución

Prosperity Partners Wealth Advisory tiene como objetivo revolucionar la industria tradicional de gestión de patrimonio al ofrecer productos y servicios innovadores adaptados a las necesidades de familias de ingresos medios, profesionales jóvenes y nuevos inversores. Nuestro conjunto integral de ofertas está diseñado para desmitificar la planificación financiera, promover accesibilidad y capacitar a los clientes para tomar decisiones informadas sobre sus futuros financieros. Las características principales de nuestra cartera de productos y servicios incluyen:

• Gestión de patrimonio personalizada: Nuestro equipo de asesores financieros certificados ofrece servicios personalizados de planificación financiera y gestión de inversiones. Al comprender los objetivos únicos y la tolerancia al riesgo de cada cliente, adaptamos las estrategias de gestión de patrimonio para alinearse con sus necesidades individuales.
• Plataforma digital patentada: Nuestra plataforma digital facilita la interacción perfecta entre clientes y asesores, lo que permite el monitoreo de cartera en tiempo real, el seguimiento de objetivos y la comunicación directa. Esta herramienta innovadora mejora la experiencia del cliente y promueve la participación activa en las decisiones financieras.
• Servicios financieros integrales: Ofrecemos una amplia gama de servicios financieros, que incluyen planificación de jubilación, estrategias fiscales y gestión de inversiones. Nuestro objetivo es proporcionar una solución única para todas las necesidades de gestión de patrimonio, asegurando que los clientes tengan acceso a servicios holísticos e integrados.
• Educación financiera y talleres: Priorizamos la educación y el empoderamiento del cliente al organizar una serie de herramientas y talleres educativos para fomentar la educación financiera. Estas iniciativas tienen como objetivo equipar a nuestros clientes con el conocimiento y la confianza para participar activamente en su viaje financiero.

Nuestra propuesta de valor única radica en la combinación de gestión de patrimonio personalizada, herramientas digitales fáciles de usar y un fuerte énfasis en la educación del cliente. Al ofrecer umbrales de inversión mínimos bajos y servicios transparentes basados ​​en tarifas, estamos abriendo puertas a una audiencia más amplia que podría haberse sentido excluida de los servicios tradicionales de gestión de patrimonio.

Por ejemplo, un joven profesional que está comenzando su viaje de inversión puede sentirse intimidado por las complejidades de la planificación financiera. Nuestros servicios personalizados de gestión de patrimonio y talleres educativos les proporcionan la orientación y el conocimiento necesarios para desarrollar su riqueza de manera confiable y de manera sostenible.

Además, nuestra plataforma digital propietaria permite a las familias ocupadas de ingresos medios medios participar activamente en su toma de decisiones financieras, lo que les permite administrar sus carteras y comunicarse con sus asesores a su conveniencia. Esta conveniencia y accesibilidad nos distingue de las empresas tradicionales y satisfacen las necesidades en evolución de nuestro mercado objetivo.

En general, nuestra solución está impulsada por el compromiso de desmitificar la planificación financiera, promover la inclusión y facilitar la participación activa en la gestión de la patrimonio. Con un enfoque en la tecnología innovadora, los servicios personalizados y la educación del cliente, estamos listos para redefinir el panorama de gestión de patrimonio y establecer un nuevo estándar para servicios financieros accesibles y centrados en el cliente.

Propuesta de venta única

Prosperity Partners Wealth Advisory se distingue de los competidores clave en la industria de gestión de patrimonio a través de una combinación única de servicio personalizado, accesibilidad y educación del cliente. A diferencia de las empresas tradicionales que atienden a personas de alto valor de la red, nuestra oferta se adapta a las necesidades de las familias de ingresos medios, los jóvenes profesionales y los nuevos inversores que buscan construir sus activos con el tiempo.

• Umbral de inversión mínimo bajo para la accesibilidad
• Gestión de patrimonio personalizada adaptada a objetivos individuales
• Plataforma digital robusta para la interacción del cliente y la gestión de la cartera
• Relaciones de asesoramiento financiero personalizado uno a uno
• Énfasis en la educación del cliente para desmitificar la planificación financiera y la inversión

Etapa de desarrollo y planes futuros