Quelles sont les 7 meilleures métriques KPI d'une entreprise de financement participatif en actions?

Pour les marchés artisanaux, la compréhension et le suivi des indicateurs de performance clés (KPI) sont essentiels pour atteindre le succès et la croissance. Dans le monde à croissance rapide du financement participatif des actions, la compréhension des KPI spécifiques à l'industrie peut faire ou défaire les performances de votre marché. Dans cet article de blog, nous plongerons dans sept KPI cruciaux qui sont adaptés aux marchés artisanaux, offrant des idées uniques et des conseils pratiques pour les propriétaires de petites entreprises et les artisans qui cherchent à optimiser leurs performances de marché. Que vous soyez un entrepreneur chevronné ou que vous commenciez simplement dans le monde du financement participatif des actions, ce message fournira des informations précieuses pour vous aider à naviguer dans le monde complexe des KPI sur les marchés artisanaux.

Total des fonds collectés

Définition

Le total des fonds levés est un indicateur de performance clé qui mesure le montant du capital accumulé par une entreprise par le financement participatif des actions. Ce KPI est essentiel à mesurer car il fournit une indication claire de la capacité de l'entreprise à attirer les investisseurs d'investisseurs individuels, ce qui est essentiel à la croissance et au développement d'entreprises de petites à moyennes. Il reflète également la confiance du marché dans l'entreprise et son potentiel de succès futur. La surveillance des fonds totaux collectés est essentiel dans le contexte commercial car il a un impact direct sur la santé financière, les capacités opérationnelles et les opportunités d'expansion de l'entreprise. De plus, ce KPI sert d'indicateur significatif de l'efficacité de la plate-forme de financement participatif des actions pour faciliter des campagnes de collecte de fonds réussies pour les entreprises.

Comment calculer

La formule de calcul des fonds totaux collectés implique de résumer le montant total des capitaux levés par l'entreprise par le financement participatif des actions. Cela comprend tous les investissements individuels réalisés par la communauté des investisseurs sur la plateforme. Le calcul n'inclut pas les fonds obtenus à partir d'autres sources comme le financement traditionnel, les prêts ou les subventions. Le montant doit être agrégé sur une période spécifique, généralement la durée de la campagne de collecte de fonds ou un délai défini déterminé par l'entreprise.

Exemple

Par exemple, considérons une PME au stade de croissance qui a terminé avec succès une campagne de collecte de fonds sur la plate-forme d'Equity Mainstreet. Au cours de la période de campagne de 60 jours, l'entreprise a attiré des investissements individuels de 500 investisseurs différents, totalisant 750 000 $. Par conséquent, le total des fonds levés par la PME via la plate-forme de financement participatif pour cette campagne spécifique serait de 750 000 $.

Avantages et limitations

L'avantage de l'utilisation des fonds totaux collectés comme KPI réside dans sa capacité à fournir une mesure claire et quantifiable de l'intérêt et du soutien aux investisseurs pour l'entreprise. Il reflète la capacité de l'entreprise à obtenir des capitaux de la foule, offrant un aperçu précieux de sa situation financière et de son potentiel de croissance. Cependant, il est important de noter que les fonds totaux collectés peuvent ne pas saisir le paysage d'investissement complet de l'entreprise, car il exclut d'autres formes de financement. De plus, il ne reflète pas nécessairement la durabilité financière à long terme ou la rentabilité de l'entreprise, il doit donc être utilisé en conjonction avec d'autres mesures financières et de performance pour fournir une analyse complète.

Benchmarks de l'industrie

Selon les données de l'industrie, les fonds totaux typiques collectés par des startups à haut potentiel et des PME au stade de croissance grâce au financement participatif des actions aux États-Unis se situent de 100 000 $ à 500 000 $. Les performances supérieures à la moyenne verraient les entreprises collecter entre 500 000 $ et 1 million de dollars, tandis que les efforts de collecte de fonds exceptionnels pourraient rapporter plus d'un million de dollars en fonds totaux.

Conseils et astuces

• Mettre en œuvre des stratégies de marketing et de communication ciblées pour sensibiliser à la campagne de collecte de fonds et attirer des investisseurs potentiels.
• Offrez des incitations ou des récompenses attrayantes pour les investisseurs, tels que l'accès précoce aux produits ou aux expériences personnalisées, pour stimuler la participation à la campagne de financement participatif des actions.
• Engagez des relations actives sur les investisseurs et fournissez régulièrement les mises à jour sur les progrès de l'entreprise et les jalons réalisés pour maintenir la confiance et le soutien des investisseurs.
• Collaborez avec la plate-forme de financement participatif des actions pour tirer parti de leurs forfaits marketing et présentés pour une plus grande visibilité et une sensibilisation des investisseurs.

Taux d'acquisition des investisseurs

Définition

Le taux d'acquisition des investisseurs est un indicateur de performance clé qui mesure le taux auquel les nouveaux investisseurs sont amenés dans une plate-forme de financement participatif en capital. Ce ratio est essentiel à mesurer car il reflète directement la capacité de la plate-forme à attirer et à engager des investisseurs potentiels, ce qui est fondamental pour le succès des entreprises qui recherchent un financement via la plate-forme.

Comment calculer

La formule pour calculer le taux d'acquisition des investisseurs est le nombre total de nouveaux investisseurs acquis sur une période spécifique, divisé par le nombre total d'investisseurs existants au début de cette période, multiplié par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Le nombre de nouveaux investisseurs reflète la croissance de la base des investisseurs, tandis que les investisseurs existants servent de référence pour la comparaison.

Exemple

Par exemple, si une plate-forme de financement participatif en actions a acquis 500 nouveaux investisseurs au cours du dernier trimestre et comptait un total de 2 000 investisseurs existants au début du trimestre, le taux d'acquisition des investisseurs serait calculé comme suit: Taux d'acquisition des investisseurs = (500/2 000) x 100 = 25% Cela signifie que la plate-forme a réussi à augmenter sa base d'investisseurs de 25% au cours du trimestre.

Avantages et limitations

Un taux d'acquisition croissant des investisseurs signifie la capacité de la plate-forme à attirer et à engager de nouveaux investisseurs, ce qui conduit à un afflux de capital plus élevé pour les entreprises collectant des fonds. Cependant, une limitation de ce KPI est qu'elle ne tient pas compte de la qualité ou de la taille des investissements réalisés par de nouveaux investisseurs, ce qui pourrait avoir un impact sur la santé financière globale de la plate-forme.

Benchmarks de l'industrie

Basé sur des références de l'industrie dans l'espace de financement participatif des actions, un taux d'acquisition des investisseurs typique pour une plate-forme réussie se situe entre 15-30%, avec des artistes exceptionnels réalisant des taux de 30% ou plus. Ces références reflètent la capacité d'une plate-forme à engager et à étendre en permanence sa communauté d'investisseurs.

Conseils et astuces

• Mettre en œuvre des stratégies de marketing ciblées pour atteindre les investisseurs potentiels dans différentes industries et données démographiques.
• S'engager dans l'éducation des investisseurs et les programmes de sensibilisation pour sensibiliser et intérêt au financement participatif des actions.
• Offrez des incitations ou des programmes de référence pour encourager les investisseurs existants à amener de nouveaux membres à la plate-forme.

Montant d'investissement moyen

Définition

Le montant d'investissement moyen est un indicateur de performance clé qui mesure la taille moyenne des investissements effectués dans une plate-forme de financement participatif spécifique sur une certaine période de temps. Ce KPI est essentiel à mesurer car il donne un aperçu de la quantité de capital que les investisseurs individuels sont prêts à allouer aux entreprises via la plate-forme. En comprenant le montant de l'investissement moyen, la plate-forme peut adapter ses stratégies de marketing pour attirer des entreprises qui s'alignent sur les préférences et les attentes des investisseurs, ce qui a finalement un impact sur le succès des campagnes de collecte de fonds.

Comment calculer

La formule de calcul du montant d'investissement moyen est la somme totale des investissements divisée par le nombre d'investisseurs. Cela fournit une compréhension claire et concise de la taille moyenne des investissements effectués sur la plate-forme. La somme totale des investissements représente le capital global augmenté, tandis que le nombre d'investisseurs indique la participation totale aux activités d'investissement.

Exemple

Par exemple, si une plate-forme de financement participatif recueillait un total de 1 000 000 $ de 100 investisseurs, le calcul du montant d'investissement moyen serait de 1 000 000 $ ÷ 100 = 10 000 $. Cela signifie que l'investissement moyen fait par des investisseurs individuels sur la plate-forme est de 10 000 $.

Avantages et limitations

La mesure efficace du montant d'investissement moyen peut aider la plate-forme à comprendre le comportement et les préférences des investisseurs, permettant des stratégies de marketing et de campagne ciblées. Cependant, il est important de noter que ce KPI peut être influencé par les investissements aberrants, potentiellement fausser la moyenne.

Benchmarks de l'industrie

Dans le contexte américain, les références de l'industrie pour le montant moyen d'investissement dans les plateformes de financement participatif de capital peuvent varier considérablement. En règle générale, les montants d'investissement moyens peuvent varier de 1 000 $ à 50 000 $, avec des niveaux de performance exceptionnels atteignant plus de 100 000 $.

Conseils et astuces

- Encourager la participation à la plate-forme grâce à des opportunités d'investissement personnalisées - Fournir des informations claires et transparentes sur les rendements et les risques potentiels - mettre en évidence les histoires de réussite des entreprises financées via la plateforme - Offrir des options de diversification des investissements pour s'adapter à diverses capacités d'investissement - Tirez parti de la preuve sociale et des témoignages des investisseurs pour renforcer la confiance et la crédibilité.

Taux de réussite de la campagne

Définition

Le taux de réussite de la campagne KPI mesure le pourcentage de campagnes de collecte de fonds qui atteignent ou dépassent leurs objectifs de financement cibles. Ce ratio est essentiel à mesurer car il donne un aperçu de l'efficacité de la plate-forme pour aider les entreprises à garantir le capital nécessaire pour leur croissance. Pour les capitaux propres Mainstreet, le suivi de ce KPI est essentiel car il reflète la capacité de la plate-forme à attirer les investisseurs et à soutenir les entreprises pour atteindre leurs objectifs de collecte de fonds.

Comment calculer

La formule pour calculer le taux de réussite de la campagne KPI est la suivante:

Cette formule nécessite de compter le nombre de campagnes qui atteignent avec succès leurs objectifs de financement et de le diviser par le nombre total de campagnes, puis de multiplier le résultat par 100 pour l'exprimer en pourcentage.

Exemple

Par exemple, si Mandstreet Equity a accueilli 50 campagnes de collecte de fonds au cours d'une période donnée et que 40 d'entre eux ont atteint ou dépassé leurs objectifs de financement, le taux de réussite de la campagne KPI serait calculé comme [(40/50) x 100] = 80%. Cela signifie que 80% des campagnes ont atteint leurs objectifs de financement, indiquant un taux de réussite relativement élevé pour la plate-forme.

Avantages et limitations

L'avantage du suivi du taux de réussite de la campagne KPI est qu'il fournit une indication claire de l'efficacité de la plate-forme dans le soutien des entreprises pour sécuriser le capital nécessaire. Cependant, une limitation potentielle est que ce KPI ne tient pas compte de la taille des objectifs de financement ou de l'étendue de la participation des investisseurs, ce qui peut avoir un impact sur le succès global des campagnes.

Benchmarks de l'industrie

Dans le contexte américain, l'indice de référence pour le taux de réussite de la campagne varie selon le secteur. Pour les plates-formes de financement participatif en actions, une référence typique va de 70% à 80%, avec des performances supérieures à la moyenne 85% et des performances exceptionnelles dépassant 90%.

Conseils et astuces

• Fournir des conseils approfondis aux entreprises pour fixer des objectifs de financement réalistes pour leurs campagnes
• S'engager dans des efforts de marketing ciblés pour attirer un plus grand bassin d'investisseurs potentiels
• Faciliter les opportunités de réseautage pour les entreprises et les investisseurs potentiels pour renforcer la confiance dans la plateforme

Taux de rétention des actions pour les PME

Définition

Le taux de rétention de capitaux propres pour les PME est un indicateur de performance clé qui mesure le pourcentage de propriété conservé par les fondateurs ou les propriétaires d'entreprise d'origine après avoir collecté des fonds grâce au financement participatif des actions. Ce ratio est essentiel à mesurer car il démontre la capacité d'une entreprise à maintenir le contrôle et la propriété de ses opérations, de ses produits et de sa propriété intellectuelle. Dans le contexte commercial, un taux de rétention de capitaux propres élevé signifie que les fondateurs et les propriétaires maintiennent un contrôle et une participation significatifs dans le succès de l'entreprise, qui est essentiel pour la prise de décision stratégique à long terme et le maintien de l'alignement sur les intérêts des investisseurs.

Comment calculer

Le taux de rétention des actions pour les PME peut être calculé en divisant les capitaux propres totaux appartenant aux fondateurs par le total des capitaux propres relevés par le financement participatif, puis en multipliant le résultat par 100 pour exprimer le rapport en pourcentage. Le total des capitaux propres appartenant à des fondateurs comprend toute participation préexistante avant la campagne de financement participatif et tout actions supplémentaire acquise lors des rondes de collecte de fonds ultérieures. Le total des capitaux propres relevés par le financement participatif représente la somme de toutes les actions achetées par les investisseurs via la plate-forme de financement participatif.

Exemple

Par exemple, si une start-up détenait initialement 60% des capitaux propres de l'entreprise, puis a augmenté 40% supplémentaire grâce à une campagne de financement participatif de capital, le taux de rétention des actions pour les PME serait calculé comme suit: taux de rétention de capitaux propres pour les PME = (60 % / 100%) x 100 = 60%. Cela démontre que les fondateurs d'origine conservent une participation de 60% après le tour de financement.

Avantages et limitations

Le taux de rétention de capitaux propres élevé pour les PME indique un fort niveau de contrôle et de propriété maintenu par les fondateurs, ce qui peut conduire à une prise de décision plus cohérente et à long terme, à s'aligner sur la vision originale de l'entreprise et à protéger les intérêts des employés, des clients et investisseurs. Cependant, une limitation potentielle est qu'un taux de rétention de capitaux propres très élevé peut parfois signaler une réticence à diluer la propriété, ce qui peut restreindre la capacité de l'entreprise à lever des capitaux supplémentaires à l'avenir.

Benchmarks de l'industrie

Selon les références de l'industrie, le taux de rétention de capitaux propres typique des PME aux États-Unis se situe entre 50% et 70%, avec des niveaux de performance supérieurs à la moyenne atteignant jusqu'à 80%. Les entreprises exceptionnelles maintiennent souvent un taux de rétention de capitaux propres de 90% ou plus, démontrant un fort engagement à conserver la propriété et le contrôle.

Conseils et astuces

• Évaluez régulièrement le taux de rétention de capitaux propres pour s'assurer qu'il s'aligne sur la vision stratégique à long terme de l'entreprise.
• Envisagez des partenariats stratégiques et des sources de financement alternatives pour maintenir le contrôle tout en augmentant les capitaux nécessaires.
• Communiquez ouvertement avec les investisseurs et articulez clairement les raisons des décisions liées à la rétention des actions.

ROI investisseur (retour sur investissement)

Définition

Le ROI de l'investisseur, ou retour sur investissement, est un indicateur de performance clé crucial (KPI) qui mesure la rentabilité d'un investissement. Pour les plates-formes de financement participatif de capital-ci comme la mesure des actions Mainstreet, la compréhension du retour sur investissement est essentielle car elle a un impact direct sur l'attractivité des offres d'investissement énumérées sur la plate-forme. Il mesure le gain ou la perte généré sur un investissement relatif au montant d'argent investi et est fondamental pour déterminer le succès d'une opportunité d'investissement.

Comment calculer

La formule de calcul des investisseurs ROI consiste à diviser le bénéfice net de l'investissement par le coût de l'investissement, puis à multiplier le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage. Le bénéfice net peut être déterminé en soustrayant le montant initial de l'investissement de la valeur actuelle de l'investissement. Ce KPI prend en compte le montant du rendement généré pour chaque dollar investi, fournissant une image claire de la rentabilité et de l'efficacité de l'investissement.

Exemple

Par exemple, si un investisseur investit initialement 10 000 $ dans une startup et que l'investissement atteint une valeur actuelle de 15 000 $, le bénéfice net serait de 5 000 $. En utilisant la formule du retour sur investissement des investisseurs, le calcul serait: (5 000/10 000) x 100 = 50%. Cela signifie que l'investisseur a obtenu un rendement de 50% sur son investissement initial.

Avantages et limitations

L'investisseur ROI KPI offre aux entreprises une mesure claire de la rentabilité de leurs offres d'investissement, les aidant à attirer des investisseurs potentiels. Cependant, il ne tient pas compte de la durée de vie de l'investissement, ce qui rend les entreprises essentielles à considérer ce KPI en collaboration avec d'autres mesures pour obtenir une compréhension complète des performances de l'investissement.

Benchmarks de l'industrie

Selon les références de l'industrie aux États-Unis, le retour sur investissement typique pour les investissements de financement participatif dans les startups et les PME à haut potentiel varie de 20% à 30%, tandis que les niveaux de performance supérieurs à la moyenne peuvent atteindre 40% ou plus. Des performances exceptionnelles dans cette industrie peuvent entraîner des chiffres de retour sur investissement dépassant 50%.

Conseils et astuces

• Concentrez-vous sur l'offre d'opportunités d'investissement avec un fort potentiel de croissance pour augmenter le retour sur investissement.
• Analyser et comparer régulièrement le retour sur investissement des différentes offres d'investissement pour identifier les options les plus attractives pour les investisseurs.
• Fournir des informations financières transparentes et détaillées pour renforcer la confiance des investisseurs et attirer des opportunités de retour sur investissement plus élevées.

Répéter la fréquence d'investissement

Définition

La fréquence d'investissement répétée est un indicateur de performance clé qui mesure la fréquence à laquelle les investisseurs individuels participent à plus d'une campagne de financement participatif en capital dans un délai précis. Ce KPI est essentiel à mesurer car il donne un aperçu du niveau d'engagement et de fidélité des investisseurs au sein de la plate-forme. Pour les entreprises, cela indique l'efficacité de leurs campagnes de collecte de fonds pour attirer des investisseurs répétés, ce qui indique la satisfaction et la confiance des investisseurs dans l'entreprise. Ce KPI est essentiel à mesurer car il a un impact sur la durabilité à long terme et le potentiel de croissance d'une plate-forme de financement participatif en actions et des entreprises qui recherchent un financement. Cela importe parce que les investissements répétés démontrent non seulement la confiance des investisseurs et la confiance dans la plate-forme et les entreprises, mais contribuent également à un pipeline de financement plus stable et cohérent.

Comment calculer

La fréquence d'investissement répétée peut être calculée en divisant le nombre total d'investisseurs répétés par le nombre total d'investisseurs uniques, puis en multipliant par 100 pour l'exprimer en pourcentage. La formule pour calculer la fréquence d'investissement répétée est la suivante: Pour calculer ce KPI, le nombre total d'investisseurs individuels qui ont participé à plus d'une campagne de financement participatif en capital dans un délai spécifique devraient être divisés par le nombre total d'investisseurs uniques. La multiplication de ce ratio par 100 donne la fréquence d'investissement répétée en pourcentage.

Exemple

Par exemple, si une plate-forme de financement participatif en actions compte 500 investisseurs uniques en un an, et parmi ceux-ci, 100 investisseurs ont participé à plus d'une campagne dans la même période, la fréquence d'investissement répétée peut être calculée comme suit: Cela signifie que 20% des investisseurs uniques sur la plate-forme ont fait des investissements répétés dans le délai spécifié.

Avantages et limitations

L'avantage de mesurer la fréquence des investissements répétés est qu'elle donne un aperçu de la fidélité des investisseurs, de l'engagement et de la capacité de la plate-forme à favoriser les investissements répétés. Cependant, une limitation peut survenir si les investisseurs sont incités à faire des investissements répétés grâce à des programmes qui ne reflètent pas un véritable intérêt ou une confiance dans l'entreprise.

Benchmarks de l'industrie

Dans l'industrie du financement participatif américain, la fréquence d'investissement répétée typique varie entre 15-25% Pour les plateformes établies avec une solide communauté d'investisseurs. Les performances supérieures à la moyenne tomberaient dans la gamme de 25-35%, bien que des performances exceptionnelles puissent dépasser 35%, indiquant une base d'investisseurs très engagée et fidèle.

Conseils et astuces

• Construisez de solides relations d'investisseurs grâce à une communication régulière et à des mises à jour.
• Offrez des avantages ou des avantages uniques pour répéter les investisseurs pour encourager leur fidélité.
• Mettez en valeur les réussites et les résultats positifs des investissements précédents pour inspirer la confiance dans les investisseurs répétés potentiels.
• Fournir des recommandations personnalisées pour les futures opportunités d'investissement en fonction des antécédents d'investissement.