Quelles sont les 7 meilleures métriques KPI d'une entreprise de conseil en investissement?

En tant que propriétaire ou artisan de petite entreprise sur le marché en constante évolution, garder un œil attentif sur vos performances d'investissement est crucial pour le succès. Comprendre les indicateurs de performance clés spécifiques (KPI) adaptés à votre industrie est essentiel pour optimiser vos stratégies commerciales et réaliser une croissance durable. Dans ce billet de blog, nous plongerons dans 7 KPI spécifiques à l'industrie qui sont essentiels pour le conseil en investissement sur les marchés artisanaux. Que vous soyez un fabricant de bijoux, un créateur de meubles ou un producteur à petite échelle, ce message vous fournira des informations uniques et des conseils exploitables pour élever les performances de votre entreprise et maximiser votre potentiel d'investissement.

Taux de croissance des actifs sous gestion (AUM)

Définition

Le taux de croissance AUM est un indicateur de performance clé qui mesure l'augmentation ou la diminution de la valeur totale des actifs sous gestion sur une période spécifique. Pour les sociétés de conseil en investissement comme Wealth Wisdom Consulting, le suivi de ce KPI est essentiel pour comprendre la capacité de l'entreprise à attirer et à conserver les actifs des clients. Il donne également un aperçu des performances globales et du succès de l'entreprise dans la gestion et la croissance des portefeuilles de clients. Le taux de croissance de l'AUM est essentiel dans le contexte commercial car il est directement en corrélation avec les revenus et la rentabilité de l'entreprise, reflétant l'efficacité de ses stratégies d'investissement et ses efforts de rétention des clients.

Comment calculer

Le taux de croissance de l'AUM est calculé en prenant la différence entre la fin AUM et l'AUM débutant, puis divisant ce chiffre par le début de l'AUM. Ce pourcentage de variation reflète la croissance ou la baisse des actifs sous gestion au cours de la période spécifiée. La fin AUM représente la valeur totale des actifs du client à la fin de la période, tandis que l'AUM début représente la valeur totale des actifs du client au début de la période.

Exemple

Par exemple, si Wealth Wisdom Consulting avait commencé à 50 millions de dollars et mettant fin à l'AUM de 60 millions de dollars au cours d'une année, le calcul du taux de croissance de l'AUM serait le suivant: Taux de croissance AUM = (60 millions de dollars - 50 millions de dollars) / 50 millions de dollars = 0,20, ou 20%

Avantages et limitations

Le taux de croissance de l'AUM fournit une indication claire de la capacité de l'entreprise à attirer et à conserver les actifs des clients, reflétant son succès dans la gestion et la croissance des portefeuilles. Cependant, il peut avoir des limites en ce qu'il ne tient pas compte des changements dans les valeurs des actifs ou les performances du marché, ce qui peut avoir un impact sur l'AUM global. De plus, l'analyse comparative de l'industrie est essentielle pour comprendre si le taux de croissance de l'AUM de l'entreprise est compétitif dans l'industrie.

Benchmarks de l'industrie

Les références de l'industrie pour le taux de croissance de l'AUM dans l'industrie des conseils d'investissement aux États-Unis varient de 5% à 10% comme typiques, de 10% à 15% par rapport à la moyenne et plus de 15% en tant que niveaux de performance exceptionnels. Ces références permettent une compréhension complète de l'endroit où une société de conseil en investissement se situe par rapport à ses pairs et concurrents.

Conseils et astuces

• Concentrez-vous sur les stratégies d'acquisition et de rétention des clients pour stimuler la croissance de l'AUM
• Offrir des solutions d'investissement personnalisées pour attirer de nouveaux clients et conserver ceux existants
• Surveiller et analyser en continu les tendances du marché pour optimiser les stratégies d'investissement
• Segmenter les clients en fonction de leur contribution AUM et fournir des services ciblés pour améliorer la croissance

Coût d'acquisition du client (CAC)

Définition

Le coût d'acquisition des clients (CAC) est un indicateur de performance clé qui mesure le coût moyen de l'acquisition d'un nouveau client pour votre activité de conseil en investissement. Ce ratio est essentiel à mesurer car il détermine l'efficacité et l'efficacité de vos efforts de marketing et de vente pour attirer de nouveaux clients. Dans le contexte commercial, la compréhension du CAC est cruciale car elle affecte directement la rentabilité et la durabilité de votre entreprise. En analysant le CAC, vous pouvez optimiser vos stratégies de marketing et de vente pour minimiser les coûts tout en maximisant l'acquisition des clients.

Comment calculer

La formule de calcul du CAC est simple. Divisez simplement les coûts totaux associés à l'acquisition de nouveaux clients (tels que le marketing et les frais de vente) par le nombre de nouveaux clients acquis au cours d'une période spécifique. Chaque composante de la formule contribue au calcul global en fournissant une compréhension claire des dépenses engagées et des résultats obtenus en termes d'acquisition du client.

Exemple

Par exemple, si votre entreprise de conseil en investissement a dépensé 10 000 $ pour les efforts de marketing et de vente dans un trimestre et a acquis 50 nouveaux clients au cours de cette période, le calcul du CAC serait de 10 000 $ / 50 = 200 $. Cela signifie qu'en moyenne, il a coûté 200 $ pour acquérir chaque nouveau client au cours de ce trimestre.

Avantages et limitations

L'avantage de mesurer le CAC est qu'il fournit des informations précieuses sur la rentabilité de vos stratégies d'acquisition de clients. En comprenant le CAC, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur l'allocation des ressources et identifier les domaines d'amélioration de vos processus de marketing et de vente. Cependant, une limitation du CAC est qu'elle ne tient pas compte de la qualité ou de la valeur à vie des clients acquis, ce qui peut affecter la rentabilité globale de votre entreprise.

Benchmarks de l'industrie

Selon les références de l'industrie, le CAC moyen pour les sociétés de conseil en investissement aux États-Unis varie entre 900 $ et 1 200 $. Les performances supérieures à la moyenne réaliseraient un CAC inférieur à 900 $, tandis que les performances exceptionnelles constitueraient de nouveaux clients dans un CAC inférieur à 600 $.

Conseils et astuces

• Investissez dans des campagnes de marketing ciblées pour attirer des pistes de haute qualité et réduire le CAC.
• Optimisez vos processus de vente pour augmenter les taux de conversion et améliorer le CAC.
• Concentrez-vous sur la rétention des clients et les références pour maximiser la valeur à vie des clients acquis et compenser CAC.

Taux de rétention des clients

Définition

Le taux de rétention des clients est un indicateur de performance clé qui mesure la capacité d'un cabinet de conseil financier à entretenir des relations à long terme avec ses clients. Ce ratio est essentiel à mesurer car il reflète le succès de l'entreprise dans la satisfaction des besoins de ses clients, la construction de la confiance et la valeur. Dans le contexte commercial, un taux élevé de conservation de la clientèle indique une forte réputation, une performance cohérente et une gestion efficace de la clientèle. Il est essentiel de mesurer ce KPI car il a un impact direct sur les performances de l'entreprise en influençant la stabilité des revenus, les opportunités de référence et la croissance globale de l'entreprise.

Comment calculer

La formule de calcul du taux de rétention des clients est relativement simple. Il est déterminé en prenant le nombre de clients à la fin d'une période (e) et en soustrayant le nombre de nouveaux clients acquis pendant cette période (n), puis en divisant le résultat par le nombre de clients au début de la période (B ). La formule peut être représentée comme (e - n) / B. Les composants de la formule contribuent tous au calcul global en capturant le changement net dans la clientèle et le point de départ de la comparaison.

Exemple

Par exemple, si un cabinet de conseil financier a commencé avec 500 clients, a acquis 100 nouveaux clients et a conservé 450 clients existants à la fin de l'année, le calcul serait (450 - 100) / 500, ce qui a entraîné un taux de rétention de la clientèle de 70 % Cela indique que 70% des clients existants de l'entreprise ont été conservés au cours de la période, démontrant un effort de rétention des clients relativement solide.

Avantages et limitations

Les avantages d'un taux élevé de rétention des clients comprennent des sources de revenus stables, des coûts de marketing réduits et une clientèle fidèle qui fournit des références et des avis positifs. Cependant, un taux de rétention élevé peut également indiquer un manque de concentration sur l'acquisition de nouveaux clients, la complaisance potentielle ou une résistance au changement. D'un autre côté, un faible taux de rétention peut signaler les problèmes sous-jacents avec la qualité du service, la communication ou la satisfaction des clients, qui doivent être traités rapidement pour éviter la perte de revenus et le bouche à oreille négatif.

Benchmarks de l'industrie

Aux États-Unis, l'indice de référence typique du taux de rétention des clients dans l'industrie des conseils d'investissement varie de 80% à 90%, les performances supérieures à la moyenne atteignant 90% à 95% et des performances exceptionnelles dépassant 95%. Ces chiffres reflètent l'accent mis par l'industrie sur la gestion des relations, la satisfaction des clients et les stratégies efficaces de rétention des clients.

Conseils et astuces

• Mettez en œuvre des enquêtes régulières de rétroaction des clients pour évaluer les niveaux de satisfaction et identifier les domaines à améliorer.
• Offrez une communication personnalisée et proactive pour répondre rapidement aux besoins et aux préoccupations des clients.
• Développer des stratégies de rétention des clients, telles que des programmes de fidélité ou des événements exclusifs, pour renforcer les relations et inciter les partenariats à long terme.

Revenu moyen par client (ARPC)

Définition

Le chiffre d'affaires moyen par client (ARPC) est un indicateur de performance clé qui mesure le montant moyen des revenus générés par chaque client sur une période spécifique. Ce ratio est essentiel pour les sociétés de conseil en placement car elle donne un aperçu de l'efficacité de l'acquisition, de la rétention des clients et de la valeur globale de la clientèle. En suivant l'ARPC, les entreprises peuvent évaluer leur capacité à attirer des clients de grande valeur, optimiser leurs services pour augmenter les revenus des clients et identifier les domaines à améliorer leurs stratégies de gestion des clients.

Comment calculer

La formule pour calculer le revenu moyen par client (ARPC) est le chiffre d'affaires total généré sur une période spécifique divisée par le nombre total de clients au cours de cette même période. Cela fournit un moyen simple et efficace de mesurer la contribution moyenne de chaque client aux revenus globaux de l'entreprise, soulignant la valeur de la clientèle. En décomposant les revenus totaux basés sur des clients individuels, les entreprises peuvent identifier les opportunités de vente initiale, de vente croisée et d'autres stratégies pour augmenter les revenus moyens par client.

Exemple

Par exemple, si un conseil de richesse de richesse a généré 500 000 $ de revenus au cours d'une année et avait 250 clients au cours de cette même période, le chiffre d'affaires moyen par client (ARPC) serait de 2 000 $. Cela signifie qu'en moyenne, chaque client contribue à 2 000 $ aux revenus annuels de l'entreprise. En utilisant ce calcul, l'entreprise peut évaluer les performances de ses efforts de gestion des clients et développer des stratégies pour augmenter les revenus moyens par client.

Avantages et limitations

Le chiffre d'affaires moyen par client (ARPC) sert d'outil essentiel aux entreprises de conseil en investissement afin d'évaluer la santé globale de leurs relations avec les clients et d'identifier les opportunités de croissance. En suivant ce KPI, les entreprises peuvent se concentrer sur l'amélioration de la valeur de chaque client, entraînant une augmentation des revenus et une meilleure rentabilité. Cependant, il est important de noter que l'ARPC peut ne pas refléter l'image complète de la satisfaction des clients ou la qualité des services fournis par l'entreprise, il doit donc être utilisé en conjonction avec d'autres KPI pour obtenir une vision complète des relations avec les clients.

Benchmarks de l'industrie

Selon les références de l'industrie, les revenus moyens par client pour les sociétés de conseil en investissement aux États-Unis se situent généralement entre 1 500 $ et 3 000 $. Les entreprises qui atteignent systématiquement un ARPC supérieur à 3 000 $ sont considérées comme fonctionnant exceptionnellement bien en termes de revenus des clients. Ces benchmarks fournissent un point de référence pour la consultation de la sagesse de richesse pour évaluer ses propres revenus moyens par client et prendre des décisions éclairées pour améliorer ce KPI.

Conseils et astuces

• Examiner régulièrement les données du segment des clients pour identifier les clients de grande valeur qui contribuent de manière significative aux revenus moyens par client.
• Mettre en œuvre des stratégies croisées et de vente croisée pour augmenter les revenus moyens par client grâce à des services ou à des produits supplémentaires.
• Offrez des solutions de planification financière personnalisées pour répondre aux besoins individuels des clients, ce qui entraîne potentiellement des revenus des clients plus élevés.

Benchmarking de la performance des investissements

Définition

L'analyse comparative des performances des investissements est un indicateur de performance clé (KPI) utilisé pour évaluer le retour sur investissement (ROI) d'un portefeuille, en le comparant à un indice ou une référence standard qui représente le marché global ou une industrie spécifique. Ce ratio est essentiel à mesurer car il donne un aperçu de la façon dont une stratégie d'investissement fonctionne par rapport au marché dans son ensemble. De plus, il permet aux conseillers en placement d'évaluer les performances du portefeuille de leurs clients, d'identifier les domaines à améliorer et de faire des recommandations éclairées pour les ajustements. En fin de compte, ce KPI est essentiel à mesurer car il a un impact direct sur la performance commerciale de la société de conseil en investissement, influençant la prise de décision et la satisfaction des clients.

Comment calculer

La formule de calcul de la performance d'investissement KPI KPI consiste à comparer le retour sur un portefeuille d'investissement au retour d'une référence désignée, généralement exprimée en pourcentage. Le calcul examine les valeurs de début et de fin du portefeuille, ainsi que toutes les contributions ou retraits supplémentaires effectués pendant la période de mesure. En comparant les performances du portefeuille avec les performances de la référence, les conseillers en investissement peuvent évaluer l'efficacité de leurs stratégies d'investissement et prendre des décisions basées sur les données pour maximiser les rendements pour leurs clients.

Exemple

Par exemple, si un portefeuille d'investissement a un rendement de 10% sur une période de temps spécifique tandis que l'indice de référence pour la même période montre un rendement de 8%, le KPI d'analyse comparative de l'investissement serait de 2%. Cela indiquerait que le portefeuille a surpassé la référence du marché de 2%, présentant l'efficacité de la stratégie d'investissement par rapport à la performance globale du marché.

Avantages et limitations

Les avantages de l'utilisation de l'installation de l'investissement KPI incluent efficacement la capacité de mesurer le succès des stratégies d'investissement, d'identifier les domaines d'amélioration et de communiquer les performances aux clients de manière transparente. Cependant, une limitation potentielle est que les repères ne représentent pas toujours avec précision la tolérance, les objectifs ou les contraintes uniques du client, conduisant à un décalage potentiel entre l'indice de référence et le portefeuille du client.

Benchmarks de l'industrie

Selon les références de l'industrie dans le contexte américain, la référence des performances d'investissement KPI varie généralement de 3 à 5% pour les performances supérieures à la moyenne, et les performances exceptionnelles peuvent dépasser 5% sur une période soutenue. Ces chiffres reflètent la capacité de surpasser régulièrement le benchmark du marché et de générer des rendements supérieurs à la moyenne pour les clients.

Conseils et astuces

• Examiner et ajuster régulièrement l'indice de référence pour s'assurer qu'il reflète avec précision les conditions du marché et les objectifs d'investissement du client.
• Utilisez des outils sophistiqués d'analyse des données et de suivi des investissements pour calculer avec précision et comparer les performances d'investissement avec les repères.
• Éduquer les clients sur l'importance de l'analyse comparative et comment cela a un impact sur les performances de leur portefeuille d'investissement.

Score de satisfaction du client (CSS)

Définition

Le score de satisfaction du client (CSS) est un indicateur de performance clé qui mesure le niveau de satisfaction des clients qui ont utilisé les services d'une société de conseil en investissement. Ce ratio est essentiel à mesurer car il fournit des informations précieuses sur l'expérience globale et l'engagement des clients, aidant l'entreprise à comprendre l'impact de ses services sur la satisfaction des clients. Dans un contexte commercial, le CSS est essentiel car il influence directement la rétention des clients, les références et la réputation de l'entreprise dans l'industrie. En mesurant la satisfaction des clients, l'entreprise peut identifier les domaines à améliorer, améliorer la fidélité des clients et, finalement, stimuler la croissance des entreprises.

Comment calculer

La formule de calcul du CSS consiste à rassembler les commentaires des clients par le biais d'enquêtes ou de communication directe pour évaluer leur niveau de satisfaction à l'égard des services de l'entreprise. Les données recueillies sont ensuite analysées pour déterminer le pourcentage de clients satisfaits par rapport au nombre total de clients. La formule peut être représentée comme suit: Dans cette formule, le nombre de clients satisfaits fait référence à ceux qui ont exprimé un niveau élevé de satisfaction à l'égard des services de l'entreprise, tandis que le nombre total de clients représente l'intégralité de la clientèle. En calculant ce ratio, l'entreprise peut quantifier la satisfaction des clients et suivre les changements au fil du temps.

Exemple

Par exemple, si une société de conseil en investissement compte 200 clients et 160 d'entre eux sont satisfaits des services qu'ils ont reçus, le CSS serait calculé comme suit: CSS = (160/200) x 100 = 80% Cela signifie que 80% des clients de l'entreprise sont satisfaits des services, fournissant un aperçu précieux du niveau global de satisfaction des clients.

Avantages et limitations

Le principal avantage de l'utilisation du CSS est qu'il permet à l'entreprise d'identifier les domaines pour l'amélioration et d'améliorer la fidélité des clients en résolvant tout problème qui pourrait avoir un impact sur la satisfaction des clients. Cependant, une limitation du CSS est qu'elle s'appuie sur la rétroaction des clients, qui peut être subjective et influencée par divers facteurs. De plus, tous les clients ne peuvent pas participer au processus de rétroaction, ce qui pourrait potentiellement fausser les résultats.

Benchmarks de l'industrie

Dans le secteur des conseils d'investissement, la référence typique du CSS est d'environ 85%, indiquant un niveau élevé de satisfaction des clients. Les performances supérieures à la moyenne seraient considérées comme supérieures à 90%, tandis que les performances exceptionnelles pourraient se refléter dans un CSS de 95% ou plus.

Conseils et astuces

- Sollicitez régulièrement les commentaires des clients par le biais d'enquêtes ou de communication directe - résoudre activement les problèmes et les préoccupations soulevées par les clients pour améliorer la satisfaction - Utilisez des témoignages et des histoires de réussite des clients pour avoir un impact positif sur CSS - Analyser les commentaires pour identifier les tendances et apporter des améliorations basées sur les données aux services

Taux de mise en œuvre du plan financier

Définition

Le taux de mise en œuvre du plan financier est un indicateur de performance clé qui mesure le pourcentage de plans financiers qui sont exécutés avec succès dans un délai spécifié. Ce ratio est essentiel à mesurer car il reflète l'efficacité du cabinet de conseil en investissement dans la traduction des recommandations et des stratégies en actions tangibles qui correspondent aux objectifs financiers des clients. Dans le contexte commercial, ce KPI est important car il évalue la capacité de l'entreprise à offrir de la valeur aux clients en veillant à ce que leurs plans financiers soient mis en pratique, ce qui entraîne une amélioration de la gestion de la patrimoine et de la croissance des actifs. Un taux de mise en œuvre élevé indique une prestation efficace des services et des résultats positifs des clients, tandis qu'un taux faible peut signaler les obstacles à l'exécution et les lacunes potentielles de la satisfaction des clients et des performances financières.

Comment calculer

La formule pour calculer le taux de mise en œuvre du plan financier est le nombre de plans financiers mis en œuvre avec succès divisés par le nombre total de plans financiers recommandés, multipliés par 100 pour obtenir le pourcentage.

Exemple

Par exemple, si un cabinet de conseil en investissement recommande 100 plans financiers à ses clients et en met en œuvre avec succès 85 d'entre eux, le taux de mise en œuvre du plan financier serait (85/100) * 100 = 85%. Cela signifie que 85% des plans financiers recommandés ont été effectivement exécutés au cours de la période spécifiée.

Avantages et limitations

L'avantage de mesurer le taux de mise en œuvre du plan financier est qu'il donne un aperçu de la capacité de l'entreprise à tenir ses promesses et à garantir que les objectifs financiers des clients sont atteints. Cependant, une limitation potentielle de ce KPI est qu'elle peut ne pas expliquer la qualité des plans mis en œuvre ou l'impact sur le bien-être financier global des clients, car il se concentre uniquement sur le taux d'exécution.

Benchmarks de l'industrie

Selon les données de l'industrie, le taux moyen de mise en œuvre du plan financier pour les sociétés de conseil en placement aux États-Unis est d'environ 75 à 80%. Les performances supérieures à la moyenne seraient considérées à 85 à 90%, tandis que des performances exceptionnelles seraient obtenues à 90% ou plus.

Conseils et astuces

• Établir des délais clairs et réalistes pour la mise en œuvre du plan
• Fournir un soutien et des conseils continus aux clients tout au long du processus de mise en œuvre
• Examiner et évaluer régulièrement les progrès des plans mis en œuvre pour effectuer les ajustements nécessaires
• Recherchez les commentaires des clients pour identifier les obstacles à la mise en œuvre et répondre à leurs préoccupations