I. Résumé de l'exécutif

Description de l'entreprise

Intelliwealth AI, dérivé de la «richesse intelligente», opère dans l'industrie de la technologie financière, offrant une plate-forme de conseil en investissement innovante axée sur l'IA. Notre technologie d'intelligence artificielle de pointe fournit des conseils d'investissement personnalisés, auparavant accessibles uniquement aux particuliers et aux investisseurs institutionnels élevés, à la personne moyenne. Nous visons à démocratiser l'accès à des services financiers sophistiqués et à combler l'écart entre la gestion financière experte et l'investisseur quotidien. Chez Intelliwealth IA, notre objectif clé est de développer un algorithme d'IA propriétaire capable d'analyser en temps réel et de conseils adaptés à des scénarios financiers individuels, offrant une gamme de niveaux d'abonnement avec des fonctionnalités et un soutien supplémentaires. La gestion adaptative du portefeuille et le modèle de tarification à plusieurs niveaux de notre plate-forme rendent les conseils financiers abordables et accessibles, restaurant les salariés à revenu moyen, les jeunes professionnels avertis, les propriétaires de petites entreprises et les investisseurs en herbe.

Problème

L'état actuel de l'industrie financière présente des défis et des limites importants pour les personnes qui cherchent à investir et à développer leur richesse. Notre clientèle cible est confrontée à un accès limité aux conseils d'experts, aux services de conseil financier traditionnels prohibitifs, à un manque de stratégies d'investissement personnalisées et à un environnement de services financiers intimidants et inaccessibles. Ces facteurs se traduisent par des opportunités de création de richesse manquées, une autonomisation financière limitée, le risque de décisions d'investissement sous-optimales et la sous-représentation sur les marchés des investissements. Les solutions existantes ne parviennent pas à répondre adéquatement à ces points de douleur, créant un besoin non satisfait de services de conseil en investissement accessibles, personnalisés et rentables.

Solution

Intelliwealth AI propose des produits et services de pointe qui révolutionnent la gestion des investissements pour les salariés à revenu intermédiaire, les professionnels avertis, les propriétaires de petites entreprises et les investisseurs en herbe. Grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, notre plateforme fournit des conseils d'investissement personnalisés et axés sur les données adaptés aux scénarios financiers individuels, combler l'écart entre la gestion des investissements professionnels et l'investisseur quotidien.

Énoncé de mission

Chez Intelliwealth IA, notre mission est de démocratiser l'accès à des conseils d'investissement personnalisés, abordables et de pointe grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle. Nous nous engageons à permettre aux individus d'atteindre leurs objectifs financiers en toute confiance, tout en respectant les normes les plus élevées d'innovation, de satisfaction des clients et de conformité réglementaire.

Facteurs de réussite clés

Résumé financier

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la performance financière projetée et du retour sur investissement pour Intelliwealth AI:

Les exigences financières comprennent la sécurisation de 2 millions de dollars en financement des semences, la réalisation du seuil de rentabilité dans les 18 mois et le maintien d'une structure de coûts maigres. Le retour sur investissement prévu (ROI) devrait être solide et cohérent, atteignant 30% par 2026.

Les perspectives financières d'IntelliWealth AI sont prometteuses, avec une croissance importante des revenus et de la rentabilité prévus, et un retour sur investissement prévu d'ici 2026.

Exigences de financement

Intelliwealth AI cherche un financement pour soutenir son lancement initial et sa croissance opérationnelle. Le financement sera alloué à divers domaines cruciaux pour le succès de l'entreprise, y compris le développement de produits, le marketing, les opérations, la dotation en personnel et la conformité réglementaire. Une ventilation détaillée du financement total requise est fournie ci-dessous.

Ii Produits et services

Problème à résoudre

L'état actuel de l'industrie financière présente de nombreux défis et limites pour les personnes qui cherchent à investir et à développer leur richesse. Le problème à résoudre réside dans les points de douleur importants suivants rencontrés par notre clientèle cible:

• Accès limité aux conseils d'experts: de nombreuses personnes n'ont pas l'expertise ou la confiance nécessaire pour prendre des décisions d'investissement éclairées sur le marché financier complexe et volatil d'aujourd'hui. L'absence de conseils d'experts accessibles crée un obstacle aux stratégies d'investissement intelligentes, laissant les gens hésiter à entrer dans le paysage d'investissement.
• Services de conseil financier traditionnels traditionnels à coûts: l'embauche de conseillers financiers humains peut être exceptionnellement coûteux, ce qui rend souvent leurs services inaccessibles à la personne moyenne. Cette barrière de coût empêche de nombreuses personnes de rechercher des conseils d'investissement professionnels et de développer efficacement leur richesse.
• Manque de stratégies d'investissement personnalisées: les services de conseil en investissement existants utilisent souvent une approche unique, ne fournissant pas de conseils sur mesure qui s'adressent aux objectifs financiers individuels et aux tolérances des risques. Ce manque de personnalisation empêche les utilisateurs d'optimiser leurs portefeuilles d'investissement pour s'aligner sur leur situation financière et leurs aspirations uniques.
• Services financiers intimidants et inaccessibles: les complexités de l'industrie financière et l'élitisme perçu de la gestion des investissements traditionnels créent un environnement intimidant et inaccessible au revenu moyen à revenu moyen. En conséquence, de nombreux investisseurs en herbe se sentent découragés et dépassés lorsqu'ils tentent de naviguer dans les subtilités de l'investissement.

Conséquences et défis: En raison de ces problèmes dominants, nos clients potentiels sont confrontés à une série de défis, notamment:

• Opportunités de création de richesse manquées: Sans accès à des conseils d'experts ou à des stratégies d'investissement personnalisées, les individus peuvent manquer de précieuses opportunités pour développer et protéger leur richesse, compromettant potentiellement leur bien-être financier à long terme.
• Autonomisation financière limitée: le coût élevé et le manque d'accessibilité aux services financiers professionnels contribuent à un sentiment de désactivation et de frustration parmi les investisseurs quotidiens, ce qui entrave leur capacité à prendre le contrôle de leur avenir financier.
• Risque de décisions d'investissement sous-optimales: L'absence de conseils d'investissement sur mesure augmente le risque que les individus prennent des décisions d'investissement sous-optimales, ce qui entraîne potentiellement une mauvaise performance de portefeuille et une stabilité financière réduite.
• Sous-représentation sur les marchés des investissements: les salariés à revenu intermédiaire et les jeunes professionnels sont souvent sous-représentés sur le marché des investissements en raison des obstacles à l'entrée, limitant leur participation à des opportunités de création de richesse.

Il est essentiel de relever ces défis et de fournir une solution aux points de douleur identifiés pour combler l'écart sur le marché des services de conseil en investissement accessibles, personnalisés et rentables.

Notre solution

Intelliwealth AI propose une gamme de produits et services de pointe qui révolutionnent la façon dont les individus abordent la gestion des investissements. En exploitant le pouvoir de l'intelligence artificielle, notre plateforme fournit des conseils d'investissement personnalisés et basés sur les données, répondant aux besoins des salariés à revenu moyen, des professionnels avertis, des propriétaires de petites entreprises et des investisseurs en herbe.

Caractéristiques fondamentales de l'Intelliwealth AI:

• Algorithme d'IA propriétaire: Notre plateforme possède un algorithme d'IA propriétaire capable d'analyser et de conseils en temps réel, adapté à des scénarios financiers individuels. Cela garantit que les utilisateurs reçoivent des stratégies d'investissement personnalisées en fonction de leurs objectifs uniques et de leur tolérance au risque.
• Éventail d'abonnements de services: Intelliwealth AI propose une structure de frais à plusieurs niveaux, donnant accès à des portefeuilles automatisés de base ainsi qu'aux niveaux de qualité supérieure avec des fonctionnalités et un support supplémentaires. Cela permet aux utilisateurs de choisir le niveau de service qui s'aligne le mieux avec leurs besoins d'investissement.
• Plateforme en ligne conviviale: La plate-forme est conçue avec une approche centrée sur l'utilisateur, offrant une interface transparente et intuitive. Des mesures de cybersécurité robustes sont en place pour assurer la gestion sécurisée des données sensibles des clients.
• Programme éducatif complet: Intelliwealth AI propose un programme éducatif complet comprenant des webinaires, des ateliers et une bibliothèque de ressources. Cela permet aux utilisateurs les connaissances et les ressources dont ils ont besoin pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

La fonctionnalité est au cœur de nos offres, en répondant au besoin urgent de conseils financiers accessibles, personnalisés et rentables. Les utilisateurs peuvent ressentir l'agilité et l'adaptabilité de notre plate-forme car il navigue sur la volatilité du marché en temps réel, dépassant les services d'investissement traditionnels dans sa vitesse et son efficacité. Intelliwealth AI comble l'écart entre la gestion des investissements professionnels et l'investisseur quotidien, démocratisant l'accès aux connaissances avancées des investissements auparavant limitées aux particuliers élevés et aux investisseurs institutionnels.

Les applications du monde réel de l'Intellialth IA peuvent être vues dans les expériences des personnes qui cherchent à développer leur richesse mais n'ont pas l'expertise ou la confiance pour prendre des décisions éclairées sur le marché financier complexe et volatil. Notre plateforme fournit la solution en offrant des conseils d'investissement personnalisés et axés sur les données qui s'adaptent aux changements de marché et aux objectifs individuels. Cela garantit que les utilisateurs peuvent poursuivre en toute confiance leurs aspirations financières, en utilisant une approche technologique qui était auparavant inaccessible à la personne moyenne.

Les arguments de vente uniques et les avantages compétitifs d'IntelliWealth AI résident dans sa capacité à fournir un avocat en investissement sophistiqué et alimenté en AI à un public plus large, brisant les obstacles qui ont traditionnellement limité l'accès à des services de conseil financier professionnels. L'optimisation en temps réel des portefeuilles d'investissement par la plate-forme, combinée à ses abonnements de services sur mesure et abordables, le positionne comme un changement de jeu dans le créneau de marché des conseillers en placement.

Proposition de vente unique

Intelliwealth AI se distingue dans le paysage concurrentiel des conseils d'investissement en IA grâce à son approche complète et centrée sur l'utilisateur. Notre plateforme offre une gamme convaincante d'avantages et de propositions de valeur uniques qui nous distinguent des principaux concurrents sur le marché.

• Conseils d'investissement personnalisés axés sur l'IA: stratégies d'investissement sur mesure basées sur des objectifs financiers individuels, en nous distinguant des concurrents avec des offres standard.
• Services financiers rentables: un modèle de prix transparent et à plusieurs niveaux rendant des conseils financiers experts accessibles à la personne moyenne à un prix compétitif par rapport aux concurrents de l'industrie.
• Technologie de pointe: utilisation d'un algorithme d'IA propriétaire et développement continu, assurant une optimisation en temps réel et une adaptation agile aux changements de marché qui dépassent les services similaires sur le marché.
• Support client complet: un système de service client robuste et un programme éducatif pour améliorer l'expérience des utilisateurs et l'engagement, nous distinguant des pairs ayant des efforts d'engagement des utilisateurs limités.
• Innovation continue: analyse régulière des tendances du marché et mises à jour fréquentes des services et des fonctionnalités de la plate-forme, démontrant un engagement en matière d'innovation et d'amélioration continue par rapport aux concurrents avec un cycle de mise à jour peu fréquent.

Étape de développement et plans futurs