Quais são as 7 principais métricas de um negócio de bancos de investimento?

À medida que o mercado artesanal continua a prosperar, os bancos de investimento e os pequenos empresários estão buscando maneiras de medir e melhorar seu desempenho. Nesta postagem do blog, exploraremos 7 Indicadores-chave de desempenho específicos do setor (KPIs) que são essenciais para os bancos de investimento que operam nos mercados artesanais. Compreender e utilizar esses KPIs é crucial para monitorar e otimizar o desempenho dos negócios, levando a maior lucratividade e sucesso. Desde o custo de aquisição do cliente até o valor médio da transação, forneceremos insights exclusivos e conselhos práticos para ajudá -lo a aprimorar o desempenho do seu mercado e atingir suas metas de negócios.

Taxa de originação de acordo

Definição

A taxa de originação do negócio é um indicador de desempenho essencial que mede o sucesso de um banco de investimento no fornecimento de possíveis transações e oportunidades para seus clientes. Essa proporção é fundamental para medir, pois fornece informações sobre a capacidade do Banco de Investimento de identificar e trazer novos negócios, essencial para a geração e o crescimento da receita. No contexto dos negócios, medir a taxa de originação do acordo é crucial para avaliar a eficácia dos esforços do banco na identificação e garantia de oportunidades, bem como sua capacidade de atrair e reter clientes. Uma taxa de originação de alta negócio significa um pipeline robusto de acordos em potencial, essencial para o desempenho e o crescimento dos negócios.

Como calcular

A taxa de originação do acordo pode ser calculada dividindo o número de novos acordos ou oportunidades provenientes do Banco de Investimentos dentro de um período específico pelo número total de acordos em potencial avaliados durante o mesmo período. Essa proporção fornece uma imagem clara do sucesso do banco em identificar e proteger novas oportunidades de negócios.

Exemplo

Por exemplo, se o VenturePath Investment Bank avaliarem 100 acordos em potencial em um trimestre e obtiveram com sucesso 25 novos acordos durante o mesmo período, a taxa de originação de negócios seria calculada da seguinte forma: taxa de originação do negócio = 25 /100 = 0,25 ou 25%

Benefícios e limitações

A taxa de originação do acordo fornece uma indicação clara da eficácia do banco na identificação e garantia de novas oportunidades de negócios, o que é crucial para a geração e crescimento de receita. No entanto, pode não levar em consideração a qualidade ou o valor das transações provenientes, e uma alta taxa de originação de negócios pode não se traduzir necessariamente em transações bem -sucedidas. Além disso, pode não ser responsável pelo tempo necessário para as ofertas de origem, o que pode afetar o desempenho geral dos negócios.

Benchmarks da indústria

De acordo com os benchmarks do setor, a taxa média de originação de negócios para os bancos de investimento nos EUA é de cerca de 20 a 30%, com os bancos de melhor desempenho atingindo taxas de 40% ou mais. Esses números refletem os níveis de desempenho típicos, acima da média e excepcionais para este KPI no setor de banco de investimento.

Dicas e truques

• Desenvolva uma estratégia robusta de fornecimento de negócios que alavanca a experiência e as redes do setor
• Invista em esforços de marketing e marca para atrair clientes e oportunidades em potencial
• Revise regularmente e otimize o processo de originação do negócio para maximizar a eficiência

Taxa de retenção de clientes

Definição

A taxa de retenção de clientes é um indicador de desempenho essencial que mede a porcentagem de clientes que uma empresa manteve em um período específico. É fundamental medir, pois fornece informações sobre a capacidade da empresa de satisfazer e reter seus clientes, o que afeta diretamente seu desempenho nos negócios. Uma alta taxa de retenção de clientes indica a satisfação do cliente, a lealdade e a capacidade de fornecer valor, enquanto uma baixa taxa de retenção pode ser indicativa de problemas subjacentes nos negócios.

Como calcular

A fórmula para calcular a taxa de retenção de clientes é: (Número de clientes no final do período - número de novos clientes adquiridos durante o período) / número de clientes no início do período x 100. Essa fórmula leva em consideração o número de clientes no início e no final do período, bem como o número de novos clientes adquiridos durante o período, para calcular a porcentagem de clientes retidos.

Exemplo

Por exemplo, se uma empresa começar o ano com 100 clientes, adquirir 20 novos clientes ao longo do ano e terminar o ano com 110 clientes, o cálculo seria: ((110 - 20) / 100) x 100 = 90%. Isso indica que a empresa manteve 90% de seus clientes ao longo do ano.

Benefícios e limitações

A taxa de retenção de clientes é valiosa, pois fornece informações sobre a satisfação do cliente, a lealdade e a saúde geral dos negócios. Uma alta taxa de retenção é indicativa de satisfação e lealdade do cliente, o que pode levar a receitas e oportunidades de crescimento de longo prazo. No entanto, é importante observar que a taxa de retenção de clientes não fornece informações sobre os motivos por trás da retenção ou perda de clientes e deve ser usada em conjunto com outros KPIs para obter uma compreensão abrangente dos relacionamentos com os clientes.

Benchmarks da indústria

De acordo com os benchmarks do setor, a taxa média de retenção de clientes para bancos de investimento nos EUA é aproximadamente 80%. Níveis de desempenho excepcionais normalmente excedem 90%, indicando um alto nível de satisfação e lealdade do cliente no setor.

Dicas e truques

• Pesquise regularmente os clientes para entender suas necessidades e níveis de satisfação.
• Implementar programas de fidelidade e recompensar para incentivar a retenção de clientes.
• Forneça um atendimento ao cliente excepcional para manter um forte relacionamento com o cliente.

Tamanho médio de negócios

Definição

O tamanho médio do tamanho da KPI mede o valor médio das transações ou negocia que um banco seja concluído dentro de um determinado período. Este KPI é fundamental para determinar a saúde financeira geral e o desempenho de um banco de investimento. Ele fornece informações sobre a capacidade do banco de atrair e fechar acordos significativos, o que afeta diretamente sua receita e lucratividade. Para o VenturePath Investment Bank, o monitoramento do tamanho médio do negócio é crucial para entender a escala das transações que ele facilita para seus clientes e o impacto potencial em seus resultados.

Como calcular

A fórmula para calcular o tamanho médio do tamanho da oferta KPI envolve a soma do valor total de todas as ofertas concluídas dentro de um prazo específico e dividindo -o pelo número de ofertas fechadas durante o mesmo período. Isso fornece um valor médio que representa o tamanho típico das transações que o banco lida. Os componentes da fórmula incluem o valor total das ofertas concluídas e o número de negócios fechado, os quais contribuem para determinar o tamanho médio de negócios.

Exemplo

Por exemplo, se o VenturePath Investment Bank concluir 10 acordos em um trimestre com um valor total de US $ 50 milhões, o tamanho médio da oferta será calculado da seguinte forma: US $ 50.000.000 / 10 = US $ 5.000.000. Isso significa que o tamanho médio do negócio para o VenturePath durante esse trimestre foi de US $ 5 milhões.

Benefícios e limitações

O rastreamento efetivamente do tamanho médio do negócio KPI permite que o VenturePhath avalie a escala e a lucratividade de suas transações, fornecendo informações valiosas para alocação de recursos e tomada de decisão estratégica. No entanto, uma limitação potencial desse KPI é que ele não reflete a complexidade ou esforço envolvido no fechamento de acordos, o que pode variar significativamente, mesmo que seu valor monetário seja semelhante.

Benchmarks da indústria

Os benchmarks do setor para o tamanho médio do negócio no setor bancário de investimento podem variar amplamente com base nos tipos de transações e indústrias atendidas. No entanto, os números típicos mostram que os tamanhos médios de negócios variam de US $ 5 milhões a US $ 50 milhões no contexto dos EUA para bancos de investimento de médio porte, com níveis excepcionais de desempenho superior a US $ 100 milhões para transações especializadas em setores de alto crescimento.

Dicas e truques

• Concentre-se em atrair clientes e transações de alto valor para aumentar o tamanho médio do negócio.
• Especialize -se em setores da indústria com tamanhos de negócios maiores para elevar a média.
• Implementar táticas estratégicas de preços e negociações para maximizar o valor de cada acordo.

Crescimento da renda da taxa de consultoria

Definição

O crescimento da receita da taxa de consultoria é um indicador de desempenho fundamental crítico (KPI) para os bancos de investimento, pois mede o aumento da receita gerada desde o fornecimento de serviços de consultoria aos clientes. Esse KPI é importante porque reflete a capacidade do banco de investimento de atrair e reter clientes, fornecer serviços de consultoria de alta qualidade e executar com sucesso transações. Também é crucial avaliar a trajetória geral de saúde financeira e crescimento do Banco de Investimentos.

Como calcular

A fórmula para calcular o crescimento da receita da taxa de consultoria é a taxa de consultoria atual da taxa de consultoria menos a receita da taxa de consultoria do período anterior, dividida pela receita da taxa de consultoria do período anterior, e depois multiplicou por 100 para expressar o resultado como uma porcentagem.

Exemplo

Por exemplo, se um banco de investimento tivesse uma receita de taxa de consultoria de US $ 1.000.000 no período anterior e US $ 1.200.000 no período atual, o cálculo seria: (US $ 1.200.000 - US $ 1.000.000) / US $ 1.000.000 * 100 = 20% de crescimento da taxa de consultoria.

Benefícios e limitações

A vantagem de usar o crescimento da renda da taxa de consultoria como KPI é que ele reflete diretamente o sucesso e o crescimento dos serviços bancários de investimento fornecidos. No entanto, uma limitação deste KPI é que ele não considera alterações no número e tamanho das transações do cliente, portanto, deve ser usado em conjunto com outros KPIs para fornecer uma avaliação abrangente do desempenho.

Benchmarks da indústria

No setor de banco de investimento, os benchmarks de crescimento da receita de taxa de consultoria típicos variam de 15% a 30%. Os altos desempenhos podem atingir taxas de crescimento de 30% ou mais, enquanto o desempenho excepcional pode exceder 50%. Esses benchmarks são baseados na capacidade dos bancos de investimento de atrair novos clientes e executar com sucesso transações de alto valor.

Dicas e truques

• Concentre-se em fornecer serviços de consultoria de alta qualidade para atrair e reter clientes
• Implementar estratégias para aumentar o número e o volume de transações bem -sucedidas
• Revise regularmente e ajuste as estruturas de taxas para se alinhar com as necessidades do cliente e as condições de mercado
• Invista em treinamento e desenvolvimento de equipes de consultoria para aprimorar seus conhecimentos e eficácia

Fluxo de negócios do mercado de capitais de capital (ECM)

Definição

O fluxo de negócios do mercado de capital patrimonial (ECM) KPI mede o número e o valor das transações relacionadas à equidade, como ofertas públicas iniciais (IPOs), ofertas subsequentes e colocações privadas. Esse KPI é fundamental para medir, pois fornece informações sobre o nível de interesse e confiança dos investidores em uma empresa, bem como a capacidade da empresa de acessar o capital necessário. No contexto do banco de investimento, o fluxo de negócios da ECM é uma métrica essencial, pois afeta diretamente a capacidade de arrecadar fundos com sucesso para os clientes, o que é uma função central de um banco de investimento. Um forte fluxo de negócios da ECM indica um mercado saudável para transações de ações e demonstra a capacidade do Banco de Investimentos de facilitar a criação de capital bem -sucedida para seus clientes, o que é crucial para o seu desempenho nos negócios.

Como calcular

A fórmula para calcular o fluxo de negócios da ECM é: Número de transações de ações (IPOs, ofertas subsequentes, colocações privadas) / valor total das transações de ações O número de transações de ações representa a quantidade de acordos facilitados pelo Banco de Investimentos, enquanto o valor total das transações de ações mede o valor financeiro dessas transações. Ambos os componentes contribuem para a avaliação geral do fluxo de negócios da ECM e o desempenho do banco de investimento nessa área.

Exemplo

Por exemplo, se um banco de investimento facilitar 10 transações patrimoniais, incluindo 5 IPOs, 3 ofertas subsequentes e 2 colocações privadas, com um valor total de US $ 100 milhões, o cálculo do fluxo de negócios da ECM seria: Fluxo de negociação ECM = 10 / $ 100.000.000 Fluxo de negociação ECM = 0,0000001

Benefícios e limitações

A vantagem de usar o KPI do fluxo de negócios da ECM é que ele fornece uma indicação clara da capacidade do Banco de Investimentos de atrair e facilitar transações de ações, o que é vital para clientes que buscam aumentar o capital. No entanto, uma limitação potencial é que esse KPI não representa a qualidade das ofertas ou o impacto a longo prazo no desempenho comercial dos clientes, portanto deve ser usado em conjunto com outros KPIs para uma avaliação abrangente.

Benchmarks da indústria

De acordo com os benchmarks do setor, um forte fluxo de negócios da MEC é tipicamente indicado por um alto número de transações de ações com um valor total que excede US $ 500 milhões. Níveis de desempenho excepcionais para esse KPI seriam representados por um número significativamente maior de transações e valor total, mostrando a capacidade do banco de investimento de impulsionar a atividade substancial do mercado de capital.

Dicas e truques

• Mantenha -se a par das tendências do mercado e do sentimento dos investidores para avaliar possíveis oportunidades de fluxo de negócios da ECM.
• Desenvolva fortes relacionamentos com potenciais emissores e investidores para aprimorar as perspectivas de fluxo de negócios.
• Analise e otimize continuamente o processo de fluxo de negócios da ECM para melhorar a eficiência e a eficácia.

Fluxo de negócios do mercado de capital de dívida (DCM)

Definição

O fluxo de negócios do mercado de capital de dívida (DCM) é um indicador de desempenho essencial que mede o volume e a frequência das transações do mercado de capital de dívida tratadas pelo Banco de Investimentos. Esse índice é fundamental para medir, pois fornece informações sobre a capacidade do banco de originar e executar acordos do mercado de capital de dívida. No contexto comercial, o fluxo de negócios da DCM reflete o desempenho do banco na organização e subscrição de títulos de dívida para os clientes, o que afeta diretamente sua receita e posicionamento de mercado. É fundamental medir, pois indica a eficiência e a eficácia do banco na captura de oportunidades no mercado de capital de dívida, impactando seu desempenho geral nos negócios.

Como calcular

A fórmula para calcular o fluxo de negócios do DCM envolve a análise do número total e o valor das transações do mercado de capital de dívida executadas pelo banco de investimentos dentro de um período específico. Isso inclui avaliar o volume e a frequência das emissões de títulos, sindicação de empréstimos e outros títulos de dívida subscritos pelo banco. Ao avaliar a quantidade e o valor dessas transações, o fluxo de negócios do DCM pode ser determinado, fornecendo informações valiosas sobre o desempenho do banco nessa área.

Exemplo

Por exemplo, se um banco de investimento tiver facilitado um total de US $ 500 milhões em emissões de títulos e empréstimos sindicalizados ao longo de um trimestre, com um total de 10 transações, o cálculo do fluxo de negócios do DCM resultaria em um valor de US $ 50 milhões por transação. Este exemplo ilustra como a fórmula é aplicada para medir o desempenho do banco na origem e execução de acordos de mercado de capital de dívida.

Benefícios e limitações

A vantagem de medir o fluxo de negócios do DCM está em sua capacidade de fornecer uma indicação clara da eficácia do Banco de Investimento no lidar com transações de mercado de capital de dívida. No entanto, uma limitação potencial é que ela não explica a lucratividade geral ou o risco associado a esses acordos, exigindo que KPIs adicionais avaliem o impacto financeiro abrangente.

Benchmarks da indústria

No contexto dos EUA, os benchmarks do setor para o fluxo de negócios do DCM podem variar dependendo do tamanho e da especialização do banco de investimento. No entanto, os níveis de desempenho típicos podem variar de US $ 30-50 milhões por transação Para bancos de investimento de tamanho médio para US $ 100 milhões ou mais por transação Para instituições maiores e mais estabelecidas, refletindo os padrões do setor para desempenho acima da média e excepcional nessa área.

Dicas e truques

• Desenvolva conhecimentos específicos do setor para identificar e capitalizar as oportunidades de mercado de capital de dívida.
• Estabeleça um forte relacionamento com clientes corporativos e investidores institucionais para aumentar o fluxo de negócios do DCM.
• Aumente os recursos de subscrição para executar com eficiência transações do mercado de capital de dívida.

Taxa de sucesso de fusão e aquisição (fusões e aquisições)

Definição

O indicador de desempenho da taxa de sucesso de fusões e aquisições mede a porcentagem de fusões e aquisições bem -sucedidas concluídas pelo Banco de Investimentos. Essa proporção é fundamental para medir, pois reflete a eficácia do banco de investimento na identificação, avaliação e execução de oportunidades de fusões e aquisições para seus clientes. No contexto comercial, uma alta taxa de sucesso de fusões e aquisições indica a capacidade do banco de investimento de fornecer serviços de consultoria valiosos, facilitar transações bem -sucedidas e gerar resultados positivos para seus clientes. Esse KPI é fundamental para medir, pois afeta a reputação e a credibilidade do Banco de Investimentos, bem como sua capacidade de atrair e reter clientes no mercado de fusões e aquisições competitivas.

Como calcular

A fórmula para calcular a taxa de sucesso de fusões e aquisições é:

O numerador representa o número de transações de fusões e aquisições que resultaram em um resultado bem -sucedido, enquanto o denominador é responsável pelo número total de transações de fusões e aquisições concluídas em um período específico. Ao dividir o número de transações bem -sucedidas pelo número total de transações e multiplicar o resultado por 100, a taxa de sucesso de fusões e aquisições é expressa como uma porcentagem.

Exemplo

Por exemplo, se um banco de investimento concluísse 20 transações de fusões e aquisições em um ano, dos quais 15 foram bem -sucedidos, a taxa de sucesso de fusões e aquisições seria calculada da seguinte forma:

Benefícios e limitações

A Taxa de M&A de M&A KPI fornece uma indicação clara da experiência e eficácia do banco de investimento no gerenciamento de atividades de fusões e aquisições, o que pode contribuir para a construção de confiança e credibilidade com os clientes. No entanto, pode não explicar o impacto a longo prazo das transações de fusões e aquisições e pode ser influenciado por condições externas do mercado além do controle do banco de investimento.

Benchmarks da indústria

De acordo com os benchmarks da indústria, uma taxa de sucesso típica de fusões e aquisições para bancos de investimento nos EUA varia de 70% a 80%, com desempenho acima da média atingindo 85% e desempenho excepcional excedendo 90%.

Dicas e truques

• Realize a devida diligência abrangente para avaliar com precisão o sucesso potencial das transações de fusões e aquisições.
• Implementar estratégias efetivas de integração pós-fusão para melhorar a taxa de sucesso das transações de fusões e aquisições.
• Estabeleça fortes relações com os principais participantes do setor para identificar oportunidades promissoras de fusões e aquisições.
• Monitore e avalie continuamente o desempenho das transações de fusões e aquisições concluídas para refinar e melhorar a taxa geral de sucesso.